发行信息 - 拟公开发行2500万单位证券，每单位10美元，含1股A类普通股和半份可赎回认股权证[8][10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位证券[10] - 单位证券公开发行总发行额2.5亿美元，承销折扣和佣金1375万美元，公司扣除费用前收益2.3625亿美元[23] 股权结构 - 初始股东购买625万股，占比19.5%，总价2.5万美元；私募股份72.5万股，占比2.3%，总价725万美元；公众股东购买2500万股，占比78.2%，总价2.5亿美元[74] - 发起人支付2.5万美元获718.75万股B类普通股，最多93.75万股将交回公司[13] 资金安排 - 本次发行及私募所得款项，2.5亿美元（行使超额配售权为2.875亿美元）存入信托账户[16] - 信托账户资金年利率4.80%，预计年利息约1200万美元[128] - 发行和私募单元销售净收益支付约75万美元费用后，初始营运资金约150万美元[128] 业务合并 - 需在发行结束后24个月内完成初始业务合并，否则赎回100%公众股份[17][18] - 初始业务合并与公允价值至少为信托账户净资产80%的运营业务或资产进行[130] - 交易后公司需拥有或收购目标公司50%或以上有表决权证券[131] 交易规则 - 认股权证在初始业务合并完成30天后可行使，有效期5年[10] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，特定条件下调整[99] - 满足特定条件，公司可按每份0.01美元赎回认股权证[102] 团队情况 - 管理团队在超200家公司投资、咨询等，投资超100家私募股权公司和风险基金[41][42] - 管理团队和董事会完成超100笔复杂交易和重组[44] - 保罗·格林伯格任职Axos时，年收益从200万美元增长到4.5亿美元[45] 其他信息 - 公司是开曼群岛豁免公司，获20年税收豁免承诺[87] - 公司为新兴成长公司和小型报告公司，遵守简化报告要求[20] - 公司行政办公室位于内华达州[86]