债券发行 - 公司将发行于2029年到期的4亿美元5.25%票据[3] - 票据发行基于40亿美元的中期票据及永续证券计划[3] - 票据仅供专业投资者购买，已在香港联交所上市，不适合香港散户投资[2][4][20] - 定价补充文件日期为2026年1月6日，发售通函日期为2025年6月20日[4][6][7][23] - 证券未且不会根据经修订的1933年美国证券法登记，不可在美国境内发售或出售[2][10] - 发行人是远东宏信有限公司，系列编号47，批次编号001[27] - 债券以美元计价，总名义金额4亿美元，发行价格为总名义金额的99.836%，净收益约3.98亿美元[27] - 发行日期为2026年1月13日，到期日期为2029年1月13日[27] - 利率为5.25%的固定利率，每年付息两次，每笔计算金额的固定息票金额为26.25美元[28] - 最终赎回金额和因税收原因或违约事件提前赎回金额均为每笔计算金额1000美元[28] - 预计2026年1月14日左右在港交所上市[28] - 债券发行采用银团分销方式，有多家管理银行参与[36] - 待发行债券预计被标准普尔评为BBB - [41] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司净生息资产总额为266,625,712千元，较2024年12月31日增长2.30%[46] - 2025年上半年，文化旅游等行业生息资产保持较快增长[47] - 2025年上半年，金融服务业务聚焦“金融五大关键领域”，业绩稳定[48] - 2025年上半年，Horizon Construction Development全球服务网点共567个，因国内市场不利，收入和利润同比下降[48] - 2025年上半年，Horizon Healthcare运营表现总体稳定[48] - 截至2025年6月30日，华东地区净生息资产为131,794,632千元，占比49.43%，较2024年12月31日占比提升[51] - 2025年前三季度，归属于普通股股东的利润同比增长[52] - 截至2025年6月30日，城市公用事业生息资产进一步分为多个子行业[54] - 截至2025年6月30日，公司普惠金融业务净生息资产达22,192百万元，较2024年12月31日稳定增长[54] 公司人员 - 公司执行董事为孔繁星、王明哲及曹健[6] - 公司非执行董事为陈树民、卫濛濛、刘海峰、郭明鉴及罗强[6] - 公司独立非执行董事为韩小京、刘嘉凌、叶伟明及黄家辉[6]