交易方案 - 交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分[8] - 拟向31名交易对方购买澎立生物100%的股份[9] 交易价格 - 截至2024年12月31日,澎立生物所有者权益评估值为145,200.00万元[9] - 澎立生物100%股份最终交易价格为145,050.07万元[9] 各股东交易情况 - PL HK持有23.72%股份,支付总对价29,169.66万元[10] - 嘉兴汇拓持有8.50%股份,支付总对价11,226.43万元[10] - 红杉恒辰持有7.72%股份,支付总对价14,676.28万元[10] - 上海景数持有7.38%股份,支付总对价9,153.04万元[10] - 谷笙投资持有4.66%股份,支付总对价5,776.48万元[10] - TF PL持有4.32%股份,支付总对价5,357.05万元[10] 支付构成 - 收购100%股份股份对价74,048.70万元,现金对价71,001.37万元[11] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格调整为31.57元/股,发行数量调整为23,455,388股[12] 配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者募集不超36,204.99万元[17] - 募集资金用于支付交易现金对价及税费34,726.36万元,占比95.92%[19] - 用于支付中介机构费用1,478.63万元,占比4.08%[19] 其他收购情况 - 江西济麟以6,770.19万元收购3.11%股份,股份对价3,385.09万元,现金对价3,385.09万元[11] - 中金启辰以6,600.93万元收购3.03%股份,股份对价4,620.65万元,现金对价1,980.28万元[11] - 嘉兴合拓以3,960.18万元收购3.00%股份,股份对价1,980.09万元,现金对价1,980.09万元[11] - 苏州晨岭以4,777.29万元收购2.73%股份,股份对价2,287.29万元,现金对价2,490.00万元[11] 审批情况 - 交易获上市公司控股股东等原则性意见[20] - 交易预案等经相关董事会会议审议通过[20] - 2025年12月8日,上交所审议通过本次交易[22] - 2025年12月31日,中国证监会同意注册申请[22] 后续事项 - 澎立生物100%股份已过户,公司尚需支付对价、募集配套资金等[23][24][25][26] - 交易方案符合法律规定,后续办理无实质性障碍[27]
奥浦迈(688293) - 上海市方达律师事务所关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书