奥浦迈(688293) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的独立财务顾问核查意见
交易基本信息 - 国泰海通担任奥浦迈本次交易独立财务顾问[5] - 奥浦迈股票代码为688293[11] 标的资产与交易价格 - 标的资产为澎立生物100%股权[11] - 交易价格(不含募集配套资金金额)为145,050.07万元[14] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者募集,不超发行股份购买资产交易价格100%[14] - 本次发行股份募集配套资金36,204.99万元[25] 股权出售情况 - PL HK出售23.72%股权,对价29,169.66万元[18] - 嘉兴汇拓出售8.50%股权,对价11,226.43万元[18] 发行股份情况 - 调整后每股发行价格31.57元,发行23,455,388股[23] - 配套募集资金发行股份不超交易前总股本30%[26] 交易性质 - 构成重大资产重组[27] - 不构成关联交易和重组上市[30][31] 后续事项 - 需支付交易对价、办理新增股份登记等手续[35] - 需履行信息披露等义务[36]