首次公开募股 - 公司拟进行2亿美元的首次公开募股，发售2000万单位，每单位售价10美元[8,10] - 每单位包含1股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股的价格购买1股A类普通股[10] - 保荐人和承销商代表同意以10美元/单位的价格购买58.5万（最多64.5万）私募单位，总购买价为585万美元（最多645万美元）[13] 股东权益 - 公司初始股东目前持有766.6667万股B类普通股，购买价2.5万美元，约0.003美元/股[15] - 假设超额配售选择权未行使，初始股东在发售完成后将持有705.1667万股普通股，约占已发行和流通普通股的26%；若行使，将持有808.1667万股，约占26%[15] - 公司进行首次业务合并或发行额外A类普通股或优先股，可能稀释股东权益[36] 业务目标 - 公司是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并，尚未选定具体业务合并目标[34] - 公司打算专注于全球太空经济领域的公司，包括科技和国防领域的企业[35] 团队成员 - Raphael Roettgen担任公司董事长，有丰富金融和航天领域经验[37] - Peter Ort担任公司首席执行官，在多公司任职且有投资经验[38] - Jeff Tuder担任公司首席财务官，在多家公司担任重要职务[40] 市场数据 - 商业太空领域规模从2020年约4500亿美元增长到2024年6130亿美元，预计2030年达1.16万亿美元，2035年达1.8万亿美元[75] - 太空公司年度私人投资从2010年代初不足10亿美元增长到近年来超100亿美元[75] - 2024年各国政府在太空领域支出1350亿美元，其中730亿美元用于国防[77] 财务安排 - 公司从此次发行和私募配售所得款项中，2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[19] - 公司将向发起人支付每月最高2万美元（总计最高48万美元）的办公空间和行政服务费用[20] - 发起人可向公司贷款最高30万美元用于发行相关和组织费用，预计从60万美元发行所得款项中偿还[20] 股份相关 - 创始人股份在初始业务合并完成前不可转让或出售，最早在合并完成后180天或特定交易完成后可转让[99] - 若公司赎回认股权证，管理层可要求所有持有人以“无现金方式”行使，需满足收盘价连续20个交易日内达到或超过每股18.00美元等条件[125] - 创始人股份与本次发行的A类普通股相同，但在首次业务合并完成前，只有B类普通股持有人有权就某些事项投票[130] 业务合并条件 - 公司初始业务合并需完成总公平市值至少达信托账户资产价值80%的业务合并[69] - 公司需在本次发售结束后24个月内完成初始业务合并，可寻求股东批准延长时间，但不超过36个月[150][151] - 交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券[155]