证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总价2亿美元，每单位售价10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多300万单位[9][11] - 公司发起人及承销商代表同意以10美元/单位价格，购买58.5万（最多64.5万）私募单位，总价585万美元（最多645万美元）[14] 股权结构 - 公司发起人、独立董事候选人和顾问目前共持有766.6667万股B类普通股，购买价2.5万美元，约0.003美元/股[16] - 发售完成后，假设未行使超额配售权，初始股东将持有705.1667万股普通股，约占已发行和流通普通股的26%；若行使超额配售权，将持有808.1667万股，约占26%[16] 上市计划 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“SAAQU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易，代码分别为“SAAQ”和“SAAQW”[17] 财务数据 - 公开发行价格为每股10美元，总计2亿美元，承销折扣和佣金为每股0.55美元，总计1100万美元，扣除费用前公司所得款项为每股9.45美元，总计1.89亿美元[20] - 假设不行使超额配售权，调整后的每股有形账面价值为7.12美元；假设全额行使超额配售权，为7.13美元[25] 业务目标 - 公司是开曼群岛豁免公司，拟专注于全球太空经济领域，与一个或多个企业进行业务合并[35][36] 管理团队 - Raphael Roettgen担任公司董事长，Peter Ort担任公司首席执行官和董事会成员，Jeff Tuder担任公司首席财务官[38][39][41] - Eric Zahler、Anders Johnson和Celeste Ford将在发行完成后担任公司非执行董事[42][43][44] - Steven Lau、Storm Boswick和Sigrid Elschot将在发行完成后担任公司顾问委员会成员[46][47][48] 行业数据 - 商业太空领域规模从2020年约4500亿美元增长至2024年6130亿美元，预计2030年达1.16万亿美元，2035年达1.8万亿美元，私人投资从2010年代初不足10亿美元增长至近年来超100亿美元[76] 股份相关 - 创始人股份转换后，总计将占初始业务合并完成时发行的A类普通股总数（不包括特定股份）的25%[96] - 公司将发行38.5万个私募单位（若承销商超额配售权全部行使，最多发行41.5万个），价格为每个单位10美元[96] 费用与贷款 - 公司将向发起人支付每月最高2万美元的办公空间和行政服务费用，总计最高48万美元[21] - 发起人可向公司提供最高30万美元的无担保、无息本票贷款，用于发行相关和组织费用[21] - 发起人或其关联方等可向公司提供最高150万美元的贷款，可按贷款人选择以每股10美元的价格转换为业务合并后实体的私募单位[23] 业务合并条件 - 公司初始业务合并需满足公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[70] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有目标业务100%股权或资产，也可能低于100%但需拥有50%以上有表决权证券或获得控制权[72] 税收与报告 - 公司获得开曼群岛政府30年的税收豁免承诺[106] - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，可享受简化报告要求、披露义务减免及延迟采用某些会计准则等优惠[107][108][110] 股份转让限制 - 创始人股份在初始业务合并完成后180天或特定交易完成日期较早者之前不可转让或出售，有多种允许的例外情况[100] - 私募单位（包括相关证券）在完成首次业务合并30天后才可转让或出售[102] 认股权证 - 每单位含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[11] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，可进行调整，在公司完成首次业务合并30天后可行使，有效期至完成首次业务合并后五年或提前赎回或清算[117][119][123] 赎回规定 - 公众股东在初始业务合并完成时，可赎回部分或全部A类普通股，但超过公众股份总数15%需公司事先同意[12] - 若公司在发售结束后24个月内未完成初始业务合并，将100%赎回公众股份[13] 投票与决议 - 公司提交首次业务合并供公众股东表决时，需获得开曼群岛法律下的普通决议，即多数普通股的肯定投票[134] - 公司初始业务合并需6374168股公众股（占此次发售单位中20000000股公众股的31.87%）投票赞成方可获批[135]