股权交易 - 2026年1月14日完成2.19亿股H股配售，每股配售价18.15港元[4] - 2026年1月14日发行本金总额21.5亿港元零息可转换债券，初始转股价19.82港元/股，可转换约1.08476287亿股H股[5] - 公告及配售前公司已发行股份总数76.05845511亿股，含59.04049311亿股A股和17.017962亿股H股[8] - 配售完成后但债券转换前公司已发行股份总数77.14321798亿股[9] - 发行及配发转换股份后（假设债券全转换）公司已发行股份总数78.24845511亿股[9] - 配售完成并发行及配发转换股份后（假设债券全转换）公司已发行股份总数79.33321798亿股[9] 股东持股 - 公众H股股东公告及配售前持股占比15.01%，配售完成后但债券转换前占比15.44%，发行及配发转换股份后占比15.22%，配售完成并发行及配发转换股份后占比15.66%[9] - 吉林敖东药业集团及其一致行动人合计持股占总股本20.11%[11] - 辽宁成大股份及其一致行动人合计持股占总股本17.97%[11] - 中山公用事业集团及其一致行动人合计持股占总股本10.57%[11] - 配售完成前后公众持H股数量占公司已发行股本总额分别约为15.66%及18.02%[11] - 配售完成前后公众持H股数量占已发行H股总数分别约为69.98%及73.41%[11] - 配售完成前后公众持A股数量占公司已发行股本总额分别约为35.69%及34.69%[11] - 配售完成前后公众持A股数量占已发行A股总数均约为45.97%[11] 资金情况 - 配售所得款项总额约39.75亿港元，净额约39.59亿港元[12] - 债券发行所得款项净额约21.54亿港元[12] - 所得款项净额按70%、25%、5%比例用于支持国际化业务、提供流动性、补充营运资金[15] 审批备案 - 公司获香港联交所批准配售股份及转换股份上市买卖，获维也纳MTF批准债券上市[6] - 公司将按中国证监会规定完成债券发行及配售备案手续[7]