股份发行 - 公司按每股18.15港元配售2.19亿股H股，发行21.5亿港元H股可转债[1][2] - 假设债券按19.82港元悉数转换，将转换为约1.08476287亿股H股[2] - 发行前已发行股份76.05845511亿股，配售及转换后分别为78.24845511亿股、79.33321798亿股[3] 股权结构 - 发行前吉林敖东、辽宁成大、中山公用持股占比分别为20.11%、17.97%、10.57%[4] 资金情况 - H股配售所得款项总额约39.75亿港元，净额约39.59亿港元[6] - H股可转债本金总额21.5亿港元，净额约21.54亿港元[6] 资金用途 - 所得款项用于境外附属公司增资，支持国际业务发展[6] - 70%用于国际化业务，25%提供流动性支持，5%补充营运资金[6]