发行信息 - 公司拟发行212.5万股普通股，出售股东拟发行50万股普通股，转售股东登记341.25万股用于转售[11][15] - 预计首次公开发行价格在每股4 - 6美元之间，假设发行价5美元，总收益1312.5万美元[15][20] - 承销折扣为总收益的7%，承销商有45天选择权可购最多31.875万股[20][22] - 公司同意向承销商代表发行最多206,063份认股权证[23] 业绩数据 - 截至2024年3月31日财年总营收约860万美元[75] - 2024和2023年3月31日财年，前五大客户分别贡献总收入的34.1%和39.7%[128][131] - 2024和2023年3月31日财年，向五大供应商采购额分别占总销售成本的49.8%和60.7%[129] - 截至2024和2023年3月31日，与前五大客户应收账款分别约为11.8万美元和42.2万美元[131] 市场地位 - 截至2024年3月31日，公司在新加坡海事连接和数字解决方案市场按收入排名第五，份额约6.2%[61] 公司背景 - 公司2023年8月21日在开曼群岛成立，通过新加坡子公司开展业务[19][35] - 公司是新兴成长型公司和外国私人发行人，适用简化报告要求[18][97] - 发行后创始人Eng Chye Koh将拥有超50%投票权，公司成受控公司[18][106] 未来展望 - 未来三年计划在亚洲和中东等国际市场拓展业务[82] - 未来12 - 24个月计划在东南亚收购互补小企业[83] 风险因素 - 公司经营结果难预测，竞争激烈，依赖大客户和供应商[120][123][128] - 卫星故障、失去客户或供应商等影响业务[127][128] - 多种因素影响公司运营、财务和声誉[134][135][145] - 公司面临网络安全、知识产权等风险[154][160] - 公司可能被认定为被动外国投资公司，影响美国股东[164]