发行情况 - 公司首次公开发行212.5万股普通股，面值0.00625美元/股，占发行后总流通普通股的8.1%[15] - 出售股东额外提供50万股，约占1.9%[15] - 预计发行价在4.00 - 6.00美元/股[15] - 注册声明登记转售股东持有的341.25万股普通股以供转售[15] - 假设发行价为5.00美元/股，总收益为1312.5万美元，承销折扣91.875万美元，公司扣除费用前收益988.125万美元，出售股东收益232.5万美元[20] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多31.875万股普通股，相当于此次发行普通股数量的15%[22] - 公司同意向承销商代表发行最多20.6063万份认股权证，可购买此次发行普通股总数（含超额配售）的7%，行权价为发行价的125%[23] 公司架构与身份 - 公司是开曼群岛注册的控股公司，通过新加坡全资子公司开展业务[19] - 公司既是“新兴成长型公司”，也是“外国私人发行人”，适用简化公开公司报告要求[18] - 发行后，公司创始人将持有超过50.0%的投票权，公司将成为“受控公司”[18] 股份变动 - 2024年2月8日，公司发行在外普通股总数达1500万股[35] - 2024年8月22日，公司进行股份合并和细分，发行在外普通股总数从1500万股增至2400万股[35] 股东持股 - Ace Smart Global Limited等五家转售股东分别持有43.75万股、25万股、25万股、203.75万股和43.75万股普通股[53] - Tsang Nga Kwok等三家出售股东分别持有25万股、12.5万股和12.5万股普通股[55] 市场地位 - 截至2024年3月31日，公司在新加坡海事连接和数字解决方案市场按收入排名第五，市场份额约6.2%[60] 业务部门与产品 - 公司有卫星连接解决方案和数字化及其他解决方案两个运营部门[61] - 公司数字化平台JARVISS支持增强集成解决方案等，还有V.Suite和FRIDAY等数字解决方案[62] 管理层经验 - 公司CEO有超20年卫星技术和海事行业经验，CCO有超20年卫星通信行业销售经验，CTO有超20年海洋工程等领域经验，CFO有丰富会计和财务咨询经验[65][66][67][68] 业绩情况 - 截至2024年3月31日财年公司总营收约860万美元，2024财年净亏损约4000美元，2023财年净收入约90万美元[74] 未来规划 - 公司计划未来三年在亚洲和中东等国际市场建立业务[82] - 公司计划未来12至24个月在东南亚收购与自身互补的小企业[83] - 公司将继续选择性寻求战略联盟以促进有机增长[85] 风险因素 - 公司业务面临未证明持续创收能力、经营结果难预测等风险[86] - 公司使用开源软件可能影响系统供应能力并导致诉讼[91] - 投资者参与本次发行将面临有形净资产账面价值的直接和大幅摊薄[93] - 公司预计在可预见的未来不支付股息，投资者需依靠普通股价格上涨获得回报[93] 客户与供应商 - 2024和2023财年，前五大客户分别贡献公司总营收的34.1%和39.7%[124][127] - 2024和2023财年，前五大供应商采购额分别占公司销售总成本的49.8%和60.7%[125] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，与前五大客户的应收账款分别约为11.8万美元和42.2万美元[127]