股权与发售 - 公司拟公开发售4000万股普通股[8] - 可转换票据总本金1000万美元，最低转换价可转换为19636364股普通股[11] - 认股权证持有人可购买1537358股普通股[12] - 认股权证全部行使且每股5.5美元现金行权公司获约8455469美元总收益[14] - 出售股东拟发售最多4000万股公司普通股[128] 财务数据 - 2023年净销售额3.0058亿美元，2022年为2.3198亿美元[133] - 2023年毛利润1.4049亿美元，2022年为0.9799亿美元[133] - 2023年净亏损326.8万美元，2022年净利润577万美元[133] - 截至2023年12月31日现金及现金等价物为689.5万美元，2022年为405.7万美元[135] - 2023年公司前十大客户占总营收的90%[164] 市场数据 - 2021年超120亿台物联网设备连接，预计2025年达270亿台，复合年增长率22%[75] - 认证集成电路全球市场规模将从2022年的3亿增长到2026年的10亿，复合年增长率57.1%[77] 未来展望 - 公司预计2024年是转型年，核心业务增长可能受损[151] 产品与技术 - 公司拥有40个专利家族，涵盖超110项基础专利，另有12项专利正在审核中[55] - 公司在芯片设计和软件服务中使用人工智能[171] 股权结构 - 截至招股书日期，WISeKey持有100%的公司F类股和25.67%的普通股[46] - WISeKey持有100%的F类股（受F类股期权授予和行使影响）和约26%的普通股[111] - SEALSQ预留高达5%的F类股用于向特定人员发行F类股期权[111] - 目前0.45%的已发行普通股由SEALSQ关联方持有（不包括WISeKey）[113] 私募配售 - 2023年7月11日完成1000万美元可转换债券和认股权证首轮私募配售[87] - 2024年1月9日完成1000万美元第二轮配售，发行2288678份认股权证[89] - 2024年3月1日完成1000万美元第三轮配售，发行1537358份认股权证[90] - 第四和第五轮配售各可达1000万美元本金，需双方同意[91] 其他 - 公司于2022年4月1日在英属维尔京群岛注册成立[46] - 2023年1月1日，WISeKey将子公司并入公司[46] - 公司的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“LAES”[47] - 2023年5月23日，公司向WISeKey B类股等持有者按实物股息形式分配20%已发行普通股[46] - 2024年6月27日起，SEALCOIN项目开发责任转至母公司WISeKey[98] - 公司为新兴成长型公司，选择不使用延长过渡期来遵守新的或修订的财务会计准则[4] - 若年度总营收超10.7亿美元等条件，公司将不再是新兴成长公司[118] - 因WISeKey持有公司超50%表决权，公司是纳斯达克规则定义的“受控公司”[124] - 作为受控公司，公司可豁免多项纳斯达克公司治理要求[124] - 公司产品开发周期为18 - 24个月[168] - 产品保修三年，交付产品剩余保质期不少于八周，一般在两个工作日内更换缺陷产品[173] - 2021年下半年至2022年因半导体材料全球短缺需谨慎管理交付计划，2023年供应限制缓解[182] - 公司与第三方供应商Presto Engineering Inc.有协议[184] - 公司主要与一家外包半导体组装和测试（OSAT）提供商合作[191] - 公司业务运营依赖高技能关键人员[198] - 所有员工包括高级管理层可随时终止与公司的雇佣关系[198] - 公司业绩取决于与员工的良好劳动关系及遵守劳动法[199]