公司基本信息 - 公司为非加速申报公司和较小报告公司[5] - 公司普通股面值为0.001美元/股，4月5日纳斯达克成交价为4.15美元/股[8][12] - 公司是创新科技公司，提供旅游技术解决方案，销售源于美国[28] 业绩总结 - 2023年2月28日财年净亏损513.3万美元，2022年为543.8万美元[95] - 2023年11月30日止九个月净亏损354.2万美元，2022年同期为378.9万美元[95] - 截至2023年11月30日，总资产580万美元，总负债870万美元，负营运资金540万美元，累计亏损2020万美元[102] 收购与资产交易 - 2022年6月收购Bookit.com资产，2019年年销售额超4亿美元[33] - 2023年10月6日与Divergent签订资产购买协议，出售特定遗留Sigma资产，含3.7万美元定金[58] - 2023年10月12日Sigma与NextTrip达成股份交换协议，12月29日完成收购[52] - 2024年1月16日向Divergent出售资产，净收益153.3563万美元[68] - 2023年10月通过市价出售协议出售12.8887万股普通股，净收益约77.2468万美元[68] 股权与股份 - 本次发行前已发行普通股134.5932万股[80] - 截至2024年4月8日，有1345932股普通股流通在外[87] - 有85185股普通股受未行使期权约束，加权平均行使价59.93美元/股[87] - 484063股普通股受未行使认股权证约束，加权平均行使价8.58美元/股[87] - 收购NextTrip发行15.6007万股普通股，占交易前已发行和流通普通股的19.99%[68] 平台与技术 - 核心技术是集成旅游预订平台，专注旅游未开发和服务不足领域[29] - 整合NXT2.0技术平台，重新协商超250份合同，获超300万供应商独特产品库存[34] - 2023年5月新平台以有限酒店物业Beta版发布，现已扩展到全球超100万酒店物业[45] 未来展望 - 预计此次发行净收益用于一般公司用途，包括运营费用等[86] - 自成立已产生重大亏损，预计未来将继续亏损[190] 其他 - 2024年3月8日股东批准公司更名并增加授权股数[60] - 2024年1月26日与Promethean签订永久许可协议[66] - 2023年8月17日收到纳斯达克通知，不再符合最低股东权益要求[67] - 2023年9月22日进行反向股票分割，20股合为1股[71] - 公司董事会有权发行最多1000万股优先股，截至2024年4月8日有63494股优先股流通[168] - 截至2024年4月8日，公司普通股约有599名登记持有人[200] - 与Lake Street Capital Markets, LLC签订ATM协议，可发售最高150万美元普通股[180]