股份配售 - 2026年1月14日公司与配售代理订立协议，将发行58,440,762股新H股[2][7] - 配售股份分别占截至公告日现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约19.86%和3.30%[3][9] - 配售股份占完成后扩大的已发行H股总数及已发行股份总数约16.57%和3.19%[3][9] - 58,440,762股配售股份总面值为人民币58,440,762元[9] - 配售价为每股配售股份22.82港元[7] - 配售价比2026年1月14日收市价折让约8.50%[13] - 配售价比连续五个交易日平均收市价折让约1.64%，比连续十个交易日平均收市价溢价约4.79%[13] - 假设配售股份全数认购，所得款项总额约13.336亿港元，净额约13.187亿港元，每股净价约22.56港元[24] 股东情况 - 公告日期时，A股股东持股1,476,658,400股，占比83.38%；H股股东持股294,273,825股，占比16.62%[27] - 假设配售完成，A股股东持股1,476,658,400股，占比80.72%；H股股东持股352,714,587股，占比19.28%[27] - 承配人将获配58,440,762股，占完成后股本总额3.19%[27] - 楼柏良博士、楼小强先生及郑北女士于2018年10月19日订立投票权协议，为一致行动人[29] - 截至公告日期，楼柏良博士、楼小强先生及郑北女士合计持有公司323,212,550股A股权益[30] - 深圳信中康成和深圳信中龙成分别直接持有214,597,333股和10,716,600股A股[34] - 深圳信中康成由中信基金深圳持有50.16%的权益[34] - 深圳信中龙成由安徽产业并购基金合伙企业持有72.74%权益[34] 其他要点 - 配售股份预期配售给不少于六名独立承配人[4][12] - 配售毋须股东另行批准，公司将申请配售股份上市及买卖[5][6] - 配售代理为高盛（亚洲）有限责任公司和香港上海滙豐銀行有限公司[7][10] - 配售须在条件达成后第二个营业日完成，最迟不晚于2026年1月22日[19] - 公司承诺在配售协议签署日至2026年4月22日期间遵守禁售规定[20] - 公司可根据一般发行授权发行58,440,763股新H股，本次配售将运用其中58,440,762股[22] - 所得款项净额约70%用于项目建设，10%用于偿还贷款，20%用于补充营运资金及一般公司用途[24][25] - 配售完成后，公司注册资本变更为人民币1,836,636,287元，股份总数变为1,836,636,287股[31] - 公告日期前12个月，公司未进行任何股权筹资活动[32] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[33] - 截至公告日期，库存H股数量为7,263,300股[34] - 待配售股份发行并上市后，公司将向相关政府部门及监管机构取得批准[35] - 公司须完成与配售相关的中国证监会备案程序[18]