配售股份信息 - 公司拟发行58,440,762股新H股，配售价为22.82港元/股[2] - 配售股份数目占现有已发行H股总数约19.86%，占现有已发行股份总数约3.30%[5] - 假设配售完成，配售股份占经扩大的已发行H股总数约16.57%，占已发行股份总数约3.19%[5] - 58,440,762股配售股份总面值为人民币58,440,762元[5] 配售价情况 - 配售价较2026年1月14日收市价折价约8.50%[8][9] - 配售价较截至2026年1月13日连续五个H股交易日平均收市价折价约1.64%[9] - 配售价较截至2026年1月13日连续十个H股交易日平均收市价溢价约4.79%[9] 配售条件与时间 - 本次配售须满足香港联交所批准等条件[10] - 配售须在条件达成之日下一营业日完成，最迟不晚于2026年1月22日[13] 股份处置限制 - 公司承诺在配售协议签署日起至2026年4月22日内限制股份处置行为[14] 所得款项用途 - 配售所得款项总额预期约为1333.6百万港元，净额约为1318.7百万港元，每股净价约为22.56港元[19] - 所得款项净额约70%用于项目建设，约10%用于偿还贷款，约20%用于补充营运资金及其他用途[19] 股东持股变化 - 公告日期股东A持股比例83.38%，配售完成后降至80.72%[20] - 公告日期实际控制人及其一致行动人持股比例18.25%，配售完成后降至17.67%[20] - 公告日期持股5%以上深圳两投资企业持股比例12.72%，配售完成后降至12.32%[20] - 公告日期独立非执行董事李丽华持股数量和比例配售完成后不变[20] - 公告日期其他股东A持股比例52.40%，配售完成后降至50.73%[20] - 公告日期H股股东持股比例16.62%，配售完成后升至19.28%[20] - 配售完成后承配人持股比例为3.19%[20] 公司股本变化 - 配售完成后公司注册资本和总股本将变为1836636287元及1836636287股[21]