股权认购 - 2026年1月15日公司与极兔签订认购协议，两项认购互为条件[5][7] - 公司同意认购821,657,973股极兔认购股份，每股10.10港元，总代价约8,298.75百万港元，交割后占经扩大已发行股本约8.45%[5][10] - 极兔同意认购225,877,669股顺丰认购股份，每股36.74港元，总代价约8,298.75百万港元，发行后占经扩大已发行股本约4.29%[6][16] - 截至公告日期，公司持有150,300,355股极兔B类股份，占极兔已发行股本约1.67%，交割后将持有971,958,328股，占扩大后股本约10.00%[10] - 极兔认购价较最后交易日收市价折让约13.97%，较最后连续五个交易日平均收市价折让约14.83%[14] - 顺丰认购价较最后交易日收市价溢价约3.90%，较最后连续五个交易日平均收市价溢价约3.91%[21] - 顺丰认购募集资金总额约为8298.75百万港元，净额约为8288.75百万港元，每股净额约为36.70港元[22] 认购条件与限制 - 公司履行极兔认购义务须满足或豁免相关条件，若未在九个月内满足，顺丰可终止协议[15] - 极兔认股上市及交易需获香港联交所上市委员会批准，且交付或存入前未被撤销[17] - 极兔认购需完成境外投资备案、外汇登记等手续，通过反垄断审查[17] - 顺丰认购条件需满足或豁免，若九个月内不满足或豁免，极兔可终止协议[23][24] - 极兔认购与顺丰认购交割应在交割日同时进行[25] - 完成日期后五年内公司与极兔对持股有锁定期限制[26] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份总数为5,039,430,409股顺丰股份，含4,799,430,409股顺丰A股及240,000,000股顺丰H股[34] - 公告日期公众持有的顺丰H股占公司已发行股本总额（不含库存股）的比例为4.80%，顺丰认购完成后为8.91%[35] - 公告日期明德控股持有2,461,920,119股顺丰股份，占比48.85%，顺丰认购完成后占比46.76%[36] - 顺丰认购完成后，极兔（或其代名人）持有225,877,669股顺丰股份，占比4.29%[36] - 假定债券转换且在顺丰认购完成前，公众持有的顺丰H股占比5.94%，完成后为9.96%[38] - 假定债券转换且在顺丰认购完成前，债券持有人持有60,859,250股顺丰股份，占比1.19%[39] - 假定债券转换且顺丰认购完成后，明德控股持股占比46.22%，极兔（或其代名人）占比4.24%，债券持有人占比1.14%[39] - 假定债券转换且在顺丰认购完成前，已发行顺丰股份总数为5,100,289,659股[39] - 假定债券转换且顺丰认购完成后，已发行顺丰股份总数为5,326,167,328股[39] 过往融资 - 2025年7月4日公司配售70,000,000股顺丰H股，募集资金净额约2,933.64百万港元[40] - 2025年7月10日公司发行债券，募集资金净额约2,909.12百万港元，到期日为2026年7月8日，赎回价为本金金额的100.50%[41] 资金用途 - 配售资金拟30%用于加强国际及跨境物流能力、30%用于先进技术和数位解决方案研发、30%用于优化资本结构、10%用于一般企业用途[40] - 截至2025年9月30日，未使用资金加强国际及跨境物流能力，47.50百万港元用于研发，880.09百万港元用于优化资本结构，293.36百万港元用于一般企业用途[40] 极兔业绩 - 截至2025年6月30日极兔未经审计合并净资产价值约26.58亿美元[44] - 极兔2025年上半年税前利润89,383千美元，税后利润88,932千美元；2024年税前利润129,150千美元，税后利润113,704千美元；2023年税前亏损1,139,196千美元，税后亏损1,156,378千美元[44] 其他 - 与认购协议有关适用百分比率均低於5%，不构成上市规则第14章需予披露交易[46] - 截至公告日期，极兔不构成上市规则第14A章关连人士，认购协议不构成公司关连交易[46] - 债券为2026年到期的29.5亿港元零息担保可转换债券，初始转换价每股顺丰H股48.47港元[47] - 公司授予极兔董事一般授权，可配發、发行或处置额外极兔B类股份，数量不超极兔2025年6月18日年度股东大会已发行股份总数（不含库存股）的20%[49] - 公司授予董事一般性无条件授权，可配發、发行或处置额外顺丰H股，数量不超公司2025年6月13日年度股东大会已发行股份总数（不含库存股）的10%[50] - 公司与李杰先生签订承诺契据，李杰承诺支持公司董事候选人为极兔董事，承诺条件之一是公司继续持有极兔已发行股份的8%或以上[31][51]