CyberScope Web3 Security(CYSC) - Prospectus(update)

上市计划 - 公司拟首次公开发行普通股,预计发行价在US$[●]至US$[●]之间,将在纳斯达克资本市场上市,股票代码为[●],上市需获纳斯达克最终批准[9][10] - 预计发行[●]股普通股,承销商有[●]天选择权可额外购买[●]股,发行后公司将有[●]股普通股流通,若承销商行使选择权则为[●]股[68] - 预计此次发行净收益约[●]美元,若承销商行使选择权则约为[●]美元,拟用于公司一般用途和未来收购[68] 股权结构 - TAC InfoSec Ltd拥有公司60%股权,KYE9 Artificial Intelligence Research LLC拥有40%股权[43] - 2025年8月,TAC Infosec Ltd和KYE9用Cyberscope I.K.E. 100%股份换得CyberScope Web3 Security Inc. 总计2000万股普通股,其中TAC获1200万股,KYE9获800万股[56] - 截至2025年8月11日,Trishneet Arora通过KYE9和TAC Security实益拥有或控制2000万股普通股,占发行和流通股本总投票权约[●]%[57] - 完成发行后,控股股东将持有公司[●]%的已发行和流通普通股,代表[●]%的总投票权,公司将成为“受控公司”[11] 业绩数据 - 2024年营收为1,404,605美元,2023年为1,011,178美元;净利润为811,866美元,2023年为616,184美元[76] - 2025年2月5日至6月30日,公司收入为461,639美元,净收入为122,190美元[81] - 2025财年和2025年上半年,公司基本和摊薄后每股净收益分别为48.88美元和65.44美元,2024财年为324.75美元[81][82] - 2025年上半年收入为570,908美元,较去年同期减少176,138美元,降幅23.58%[185] - 2025年上半年净收入为163,594美元,较去年同期减少348,684美元,降幅68.07%[185] 用户数据 - 截至2024年12月31日,公司有558个独特客户,2023年底为736个[38] - 2024年底公司有558个独特客户,2025年上半年末有186个,较2024年上半年末的328个减少[180][179] 资产数据 - 截至2024年12月31日,现金及现金等价物为175,186美元,2023年为76,526美元;总资产为634,527美元,2023年为229,037美元[74] - 截至2025年6月30日(未审计),现金及现金等价物为172,315美元,2024年为175,186美元;总资产为2,909,519美元,2024年为634,527美元[78] - 截至2025年6月30日,公司现金、现金等价物和短期银行存款实际为172,315美元[144] - 截至2025年6月30日,公司总资产为2909519美元,较2024年12月31日的634527美元大幅增长[162] 业务情况 - 公司已完成超2700次智能合约审计和超500次KYC验证,为超3000个客户保障超20亿美元数字资产安全[37] - 2024年公司完成525次智能合约审计,2025年上半年完成188次,较2024年上半年的300次有所减少[174][179] - 2024年公司完成186次KYC验证,2025年上半年完成59次,较2024年上半年的159次有所减少[174][179] - 2024年公司平均合同价值约为2518美元,2025年上半年约为3069.39美元,较2023年的1374.16美元增长[180][179] - 2024年公司总任务数为711个,2025年上半年为247个,较2024年上半年的453个减少[179] - 2024年购买KYC和智能合约审计服务的客户有153个,2025年上半年为42个,较2024年上半年的125个减少[179] 其他信息 - 公司于2023年成立,总部位于希腊罗得岛,自2025年2月收购运营子公司后由TAC Security运营[27,28] - 公司运营子公司Cyberscope I.K.E.在希腊商业登记号为168667920000[27] - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”,可选择遵守某些简化的上市公司报告要求[13] - 公司获开曼群岛政府30年税务豁免承诺,满足特定条件时将不再享受部分优惠政策[63][64] - 公司暂无分红计划,计划留存收益用于业务发展[68]

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