可转债发行 - 发行A股可转债募集资金总额不超过43.50亿元[4][22] - 可转债按面值发行，每张面值100元，期限6年[4] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[5] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[7] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[7] 转股价格调整 - 发生派送股票股利等情况时将对转股价格进行调整[8] - 连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不高于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[10] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日和前一日A股股票交易均价较高者[10] 赎回与回售 - 到期赎回在A股可转债到期后五个交易日内，以票面面值上浮一定比例赎回，有条件赎回在转股期内满足条件时按债券面值加当期应计利息赎回[12] - 有条件赎回情形一是A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；情形二是未转股余额不足3000万元[12] - 有条件回售在A股可转债最后两个计息年度，若公司A股股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[14] - 附加回售在存续期内募集资金使用与承诺重大变化，被认定改变用途时，持有人可回售[15] 其他要点 - 可转债发行相关议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权[18][22][23][24] - 触发债券持有人会议的情形包括公司变更募集说明书约定等11种情况[20] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[20][21] - 募集资金拟投资项目包括新能源汽车高端零部件产业基地项目等，合计投资总额50.15亿元，拟投入募集资金额43.50亿元[23] - 本次发行的A股可转债不提供担保[22] - 资信评级机构将为本次发行A股可转换公司债券出具资信评级报告[22] - 募集资金将存放于公司设立的专项账户[23] - 向不特定对象发行A股可转债方案的有效期为股东会审议通过之日起12个月[24] - 相关议案需提交公司股东会审议[24][25][26][27]