股票发行 - 公司计划出售2500万股普通股，初始公开发行价预计在每股17 - 20美元之间[8] - 承销商有30天选择权可按初始公开发行价购买最多375万股额外普通股[8] - 发行后公司普通股立即发行在外数量为94565652股，若承销商全额行使选择权则为98315652股，假定初始公开发行价为每股18.5美元[117] - 预计本次发行净收益约4.27亿美元，若承销商全额行使选择权则约4.922亿美元，假定初始公开发行价为每股18.5美元[117] 股权结构 - 截至2025年11月24日，本次发行后公司高管等将约持有已发行普通股的31%[9] - 截至2025年11月24日，公司已发行普通股69,565,652股，2025年股权和激励计划预留6,100,839股用于未来发行[119] - 2025年员工股票购买计划初始预留2,033,613股用于发行[119] 业务规模 - 截至2025年9月30日，公司及其附属公司在美国运营第二大门诊影像中心，涵盖13个州的184个中心[34] - 公司目前雇佣约350名放射科医生，并与超890名独立执业放射科医生签约[62] 用户数据 - 2024年公司建立了约100,000名转诊医生的多元化网络，代表超过29,000个医生诊所[34] - 截至2025年9月30日，患者净推荐值为91，总体患者满意度为97%，基于约120万份调查回复[36] - 截至2024年12月31日，88%参与调查的转诊医生对公司服务评价为满意或更高[74] 市场数据 - 截至2024年12月31日，美国诊断成像服务市场约为1400亿美元，2019 - 2024年复合年增长率为4.2%，独立成像中心增长6.9%[44] - 2019 - 2024年，先进成像需求复合年增长率为5.7%，高于常规成像的2.6%[55] 业绩数据 - 2025年前9个月，合并收入从7.008亿美元增至7.553亿美元，增长7.8%；净亏损1840万美元，调整后息税折旧摊销前利润为1.664亿美元，利润率22.0%[92] - 2025年前9个月，合并门诊同店CT和MRI量分别增长5.2%和7.1%，全系统门诊同店CT和MRI量分别增长3.6%和8.2%[95] 发展规划 - 新建中心平均初始资本投资400万美元，目标年度调整后息税折旧摊销前利润贡献100 - 300万美元，最快12个月实现盈利，24个月达到成熟[98] - 自2023年12月31日以来已开设10家新建中心，其中2025年截至9月30日开设6家[100] - 公司有20个目标MSAs，超80%无现有成像合资伙伴和成熟IDTF平台[102] 风险因素 - 公司运营依赖医生转诊、商业付款人合同等，存在多种运营风险[134][136] - 人工智能应用、医保政策、设备供应等方面存在风险[165][160][169] - 公司债务义务、收购整合、行业竞争等可能带来不利影响[196][191][184]