会议审议 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2026年1月15日召开，8名董事全部出席[6] - 审议通过公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案[7] 可转债发行 - 发行总额不超过43.5亿元，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[8] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[11] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[11] 转股价格调整 - 公司出现派送股票股利等情况时将对转股价格进行调整，有相应计算公式[12] - 当转股价格调整日在转股申请日或之后、转换股票登记日之前，转股申请按调整后的价格执行[13] 转股价格修正 - 当公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不高于当期转股价格的85%，董事会有权提修正方案[14] 赎回与回售 - A股可转债到期后5个交易日内，公司将以票面面值上浮一定比例赎回全部未转股可转债[16] - 转股期内，公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[16] - A股可转债最后两个计息年度，公司A股股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[18] - 若募集资金使用与承诺重大变化，持有人享有一次回售权[19] 募集资金 - 募集资金净额拟投资新能源汽车高端零部件产业基地项目等，合计43.5亿元[27] 其他事项 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[24] - 本次发行的A股可转债不提供担保，资信评级机构将出具资信评级报告[28] - 本次发行的募集资金将存放于公司设立的专项账户[28] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起12个月[29] - 主要股东、董事及其联系人参与认购可转债优先配售议案需股东会以特别决议案审议，关联股东和董事需回避表决[41]