发行相关 - 公司公开发行200万股普通股，占发行后13.56%[11][14] - 出售股东转售最多175万股普通股，占发行后11.86%[11][14] - 发行后公众股东将持有25.42%普通股（假设承销商不行使超额配售权）[14] - 首次公开发行价格预计在每股4 - 5美元之间[15][157] - 发行价格若为每股4美元，总发行价800万美元[36] - 承销折扣每股0.29美元，总计58万美元[36] - 公司发行前收益每股3.71美元，总计742万美元[36] - 承销商有权45天内以特定价格购买最多15%额外普通股[37][157] - 若承销商全额行使选择权，假设每股4美元，总承销折扣66.7万美元，发行前总收益853.3万美元[37] - 公司此次发行预计现金总支出约110.3368万美元（不包括折扣）[38] 业绩情况 - 2023财年和2022财年公司收入分别为330万美元和230万美元，净亏损分别为20万美元和50万美元[55] - 2023财年和2022财年，配售和承销服务收入分别占总收入48.31%和15.41%[53] - 2023年和2022年证券交易和经纪服务收入分别占总收入47.55%和80.81%[55] - 2023年和2022年资产管理服务收入分别占总收入1.03%和1.00%[55] 用户数据 - 运营子公司收集和存储约887名中国大陆个人信息，约占总客户48.79%[26][135][173] 公司架构与重组 - 2023年4月，Garden Stage Limited成为控股公司，以1000港元收购I Win Holdings HK全部股权[74][79] - 2022年11月21日，Garden Stage Limited进行股份细分，授权股本50000美元，分为5亿股[77] - 2023年4月，State Wisdom Holdings和Bliss Tone分别以312万港元认购5%普通股[80][82] 牌照与业务 - I Win Securities持有香港证监会第1类牌照等[53] - I Win Asset Management持有香港证监会第4类和第9类牌照[53] - 公司运营子公司从事配售和承销、证券交易和经纪、资产管理服务[51] 市场与监管 - 2017 - 2021年A类和C类参与者市场份额变化，B类下降[61] - 2017 - 2021年提供配售和承销服务的1类金融机构数量复合年增长率约4.5%[63] - 截至2022年6月30日，公司面临多项资产管理业务竞争[68] - 2017 - 2021年持9类牌照公司和人员数量增长[68] 未来展望与风险 - 公司目前无计划支付股息，保留资金用于业务运营和扩张[101] - 公司面临法规、市场竞争、业绩不可预测等多方面风险[110][114][116][117] - 新冠疫情、俄乌冲突等可能影响公司业务和业绩[151][153] - 公司受中国内地和香港法律法规影响，存在监管和法律不确定性[161][171][181] - 控股股东可能影响公司决策，对公众股东产生不利影响[110][143][192]