可转债发行 - 拟发行不超43.5亿元A股可转换公司债券[2][52][59][83][85] - 债券面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次[12][13][15] - 票面利率提请股东大会授权董事会在发行前协商确定[14] - 转股期自发行结束之日满六个月后首个交易日起至到期日止[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日A股均价[23][63] - 发生派送股票股利等情况将调整转股价格[24] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[27] 股东情况 - 关联股东合计持有864.52万股H股及5.84188521亿股A股，占已发行股本约33.20%，须在临时股东大会放弃投票[3][4][59][67] - 泓羿投资等多家股东有最高认购金额[60] 资金用途 - 新能源汽车高端零部件产业基地项目拟投入18.65亿元[53] - 高端液压部件生产系统智能化升级项目拟投入5.35亿元[53] - 智能制造全场景研发中心项目拟投入2.8亿元[53] - 智能移动机器人制造基地项目拟投入4.7亿元[53] 其他 - 公司为中国领先煤炭综采综掘设备制造商，汽车零部件板块有索恩格、亚新科品牌[70] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起12个月[57] - 过往12个月内公司无发行股本证券的集资活动[78] - 发行受制于多种风险，须经临时股东会及监管机构批准[79][80][82]