Galaxy Digital Inc-A(GLXY) - Prospectus

股权发售 - 公司拟公开发售 2900 万股 A 类普通股,公司发售 2415 万股,售股股东发售 485 万股[6][9] - 承销商有权 30 天内额外购买最多 435 万股 A 类普通股[17] - 发售完成后公司将持有 Galaxy Digital Holdings LP 43.8%经济权益,承销商全额行使选择权则为 45.0%[13] - 发售完成后创始人将间接拥有约 53.9%投票权,承销商全额行使选择权则为 52.7%[14] - 预计此次发行净收益约 4.715 亿美元,用于从 GDH LP 购买 LP 单位[152] 业绩数据 - 2025 年第一季度营收和运营收益 1.2855875 亿美元,交易费用 1.3059439 亿美元,净亏损 29.5432 万美元[158] - 2024 年全年营收和运营收益 43.75779 亿美元,交易费用 42.741776 亿美元,净利润 34.6772 万美元[158] - 截至 2025 年 3 月 31 日,现金及现金等价物 5.09438 亿美元,总资产 63.36192 亿美元,总负债 44.34548 亿美元[159] - 截至 2024 年 12 月 31 日,现金及现金等价物 4.62103 亿美元,总资产 71.19855 亿美元,总负债 49.25503 亿美元[159] 业务情况 - 业务分为数字资产和数据中心两个板块[114] - 数字资产板块包括全球市场业务和资产管理与基础设施解决方案业务[117] - 资产管理与基础设施解决方案业务平台截至 2025 年 3 月 31 日资产约 70 亿美元[117] - 数据中心业务板块将开发和运营 HPC 基础设施[115] - 公司为 1381 个交易对手和超 1200 个资产管理客户提供服务,平台管理资产约 70 亿美元[124][127] 市场扩张 - 计划通过扩大现有客户对加密服务和产品的采用实现有机增长[140] - 计划拓展欧洲和亚洲业务增加全球业务覆盖范围以吸引新客户[140] 风险因素 - 面临竞争、诉讼、监管、国际运营等多种风险[144] - 经营结果因加密货币高波动性等因素显著波动[169] - 经营结果依赖数字资产价格和交易量[171] - 数字资产价格和交易量受多种因素影响波动大[171][172] - 数字资产是否为证券判定复杂,执法行动或判决可能有重大不利影响[177][180][181] 其他信息 - 2025 年 5 月 13 日完成重组交易,包括更名、股份转换和合并[30] - 公司 A 类普通股在纳斯达克和多伦多证券交易所上市,代码“GLXY”[10] - 截至 2025 年 5 月 23 日,公司员工超 500 人[45] - 2022 年战略收购 Helios 园区,获批 800MW 电力容量,另有 1.7GW 在进行负载研究[43][44][140] - 公司更新数字资产评估流程,需评估是否为纽约州证券法下的证券[193]