时间安排 - 股东特别大会将于2026年1月30日上午10时30分举行[5][9][63] - 代表委任表格需在股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前交回[5][69] - 最后可行日期为2026年1月14日[11] - 最后截止日期为2026年3月31日或公司与配售代理协定的较后日期[11] - 公司将于2026年1月27日至1月30日暂停办理股份过户及登记手续[58][69] - 为符合出席股东特别大会资格，过户文件等须不迟于2026年1月26日下午4时30分交予公司香港股份过户登记处[69] 配售事项 - 配售事项将按尽力基准配售最多271,220,000股新股份[11][13][14] - 配售股份每股面值0.1港元，配售价为每股0.102港元[14][13] - 特别授权将配发给股东以发行最多271,220,000股配售股份[14] - 配售代理收取的配售佣金为配售价乘以实际配售股份数目金额的1.6%[19] - 配售价较配售协议日期收市价折让约17.07%，较前五个交易日平均收市价折让约17.74%，理论摊薄效应约3.22%，较未经审核资产净值每股约0.039港元溢价约161.54%[25] - 假设配售事项全数以完成，每股配售股份净发行价约为0.10港元[27] - 股份于参考期间内九个交易日平均收市价为每股0.130港元，暂停买卖日期前30日平均收市价每股0.115港元[29] - 股份于参考期间平均每日成交量约为5,151,049股，占配售协议日期已发行股份总数约0.38%[29] - 配售事项完成须待上市委员会批准等条件达成或豁免（部分不可豁免）方可作实[30][32] - 配售事项将在所有条件达成或豁免后第三个营业日或双方书面协定时间完成[33] - 若条件未于最后截止日期前达成或获豁免等情况，配售协议可终止[35] - 配售代理将促使配售股份配售予不少于六名承配人，承配人预期为独立第三方[20][23] 财务数据 - 2025年9月30日公司现金及现金结余约为2350万港元，总借款约为2400万港元[42] - 配售事项最高所得款项总额估计约为2766.444万港元，最高所得款项净额估计约为2713.3万港元[44] - 配售事项最高所得款项净额约2713.3万港元中，约1020万港元用于发展供应链业务，约860万用于偿还未偿还应付款项，约820万用于补充营运资金[44] - 补充营运资金的820万港元中，约220万用于支付香港总办事处员工薪金及办公室租金，约600万用于支付中国营运附属公司相关成本[44] 股权结构 - 赵振中持股63,192,000股，占比4.66%（最后可行日期），占比3.88%（会有变）[50] - 覃佳丽持股51,672,000股，占比3.81%（最后可行日期），占比3.18%（会有变）[50] - 郭伟持股22,098,000股，占比1.63%（最后可行日期），占比1.36%（会有变）[50] - 其他附属公司董事持股27,000,000股，占比1.99%（最后可行日期），占比1.66%（会有变）[50] - 中国创新投资有限公司持股226,000,000股，占比16.66%（最后可行日期），占比13.89%（会有变）[50] - 最后可行日期公司总股份1,356,171,754股，会有变时总股份1,627,391,754股[50] 其他事项 - 公司决定不进行2024年11月21日公布的供股[46] - 公司在紧接配售协议日期前十二个月内未进行涉及发行股本证券的集资活动[48] - 公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖[41] - 董事建议全体股东投票赞成将在股东特别大会上提呈的决议案[60] - 公司股份联名持有人中优先投票者按在股东名册上排名而定，其投票将获接纳[69] - 若股东特别大会当日上午7时正后8号或以上台风信号等生效，公司将在官网及联交所网站发布公告通知最新情况[69]