业绩数据 - 2024年第一季度净亏损1143860美元，2023年第一季度为482987美元[38] - 2023年和2022年净亏损分别约为630万美元和50万美元[38] - 截至2024年3月31日累计亏损为7966150美元[38] - 截至2023年12月31日累计亏损约为680万美元[38] - 2024年第一季度产品销售222356美元，服务收入85297美元，总收入307653美元[63] - 2024年第一季度产品销售成本148212美元，服务成本32226美元，总成本180438美元[63] - 2024年第一季度毛利润127215美元，净亏损1143860美元，每股亏损0.13美元[63] - 截至2024年3月31日现金399607美元，调整后IPO现金为5475772美元[64] - 截至2024年3月31日总负债2357980美元，调整后IPO总负债为1441908美元[64] - 截至2024年3月31日股东权益807300美元，调整后IPO股东权益为6799536美元[64] - 截至2024年3月31日负营运资金约为105.28万美元，手头现金为39.96万美元[75] - 自成立至文件提交日通过出售债务和股权证券筹集约330万美元总收益[75] - 2023年向FPL提供的无人机服务约占总收入的29%，2024年第一季度约占24.8%[95] - 2024年第一季度约21.0%的收入来自美国以外销售，2023年约33.6%[98] 发行情况 - 拟公开发行120万股普通股，预计发行价在每股4.25美元至5.75美元之间[12][13] - 出售股东将转售897120股普通股[10][14] - 承销商享有45天超额配售权，可额外购买最多18万股普通股[20] - 承销商的承销折扣为8.0%[19] - 向承销商代表发行认股权证，可购买的普通股数量为发售总股数的5%，行使价为发售股份初始公开发行价的125%[19] - 发行前流通普通股9117583股，发行后为13860249股，若承销商行使超额配售权则为14040249股[58] - 预计此次发行净收益510万美元，若承销商行使超额配售权则约为590万美元[58] - 发行结束后将向代表发行认股权证，可购买6万股普通股，占发行总数的5%[58] 市场与风险 - 市场技术变化快，产品易过时，需及时开发新产品[78] - 产品开发成本高、周期长且不确定，技术障碍可能导致产品商业化延迟或放弃[79] - 依赖第三方软件许可，若失去许可，可能需寻求替代技术，增加运营费用并影响竞争力[87] - 技术进步可能使部分服务过时[94] - 核心客户FPL若扩大内部无人机机队和飞行团队，可能减少对公司服务的需求[95] - 部分产品国际销售可能受美国法律、法规和政策限制[96] - 美国和全球经济状况不佳，可能无法维持或扩大收入增长[97] - 业务易受地缘政治和安全问题影响[100] - 通货膨胀和宏观经济状况恶化可能影响公司利润、利润率和现金流[102] 公司战略 - 战略收购并整合三个业务部门，专注于开发基于云的无人机图像分析生态系统[35] - 未来打算进行战略交易，但可能难以实施、破坏业务或显著改变业务模式[103][105] 其他信息 - 已注册名称、标志以及“Airborne Response®”和“SpotlightAI™”商标[28] - 2022年6月7日收购Safe - Pro USA, LLC，支付300万股A系列优先股[40] - 2022年8月29日收购Airborne Response Corp.，支付327.5万股B系列优先股[41] - 2023年3月9日收购Demining Development LLC，支付281250股普通股[42] - 2023年7月，Safe - Pro USA获得美国总务管理局的多重授标合同，初始期限5年，可延长三次，每次5年，最长20年[49] - 2023年11月获得累计责任限额为200万美元、期限为一年的董事及高级职员责任保险[149] - 董事会有权指定并发行最多10000000股“空白支票”优先股[156] - 从未宣派或支付过普通股现金股息，且预计在可预见的未来不会支付[138]