业绩总结 - 2023年上半年总营收8940万元人民币（1230万美元），较2022年上半年增长33.9%，假设两次收购于2023年1月1日完成，预估营收为1.236亿元人民币（1700万美元）[66] - 2023年上半年毛利率增至26.2%，2022年上半年为20.2%[66] - 2022年总营收1.796亿元人民币（2480万美元），假设四次收购于2022年1月1日完成，预估营收为2.319亿元人民币（3200万美元）[67][68] - 2022年毛利率增至24.5%，2021年为17.8%[68] - 2022年和2023年上半年线下消费品销售分别占营收的61%和81%[80] - 2023年上半年和2022年在线消费品销售分别为1640万元人民币（230万美元）和6700万元人民币（920万美元）[81] - 2022年国际销售额为零，2023年上半年国际销售额占总营收的0.17%[100] - 截至2023年6月30日六个月，合并总营收为89424807元人民币，毛利润为23404859元人民币，净亏损为8953118元人民币[132] - 截至2022年12月31日，合并总营收为179586066元人民币，毛利润为43926869元人民币，净亏损为122248608元人民币[133] - 截至2022年6月30日六个月，合并总营收为66771756元人民币，毛利润为13486973元人民币，净亏损为83525625元人民币[133] - 截至2021年12月31日，合并总营收为205179442元人民币，毛利润为36457608元人民币，净亏损为458683434元人民币[133] - 2023年上半年经营亏损为1487986美元，净亏损为1234691美元[189] - 2021年净亏损458683434元人民币，2022年为122248608元人民币和16858854美元，2022年上半年为83525625元人民币，2023年上半年为8953118元人民币和1234691美元[194] 用户数据 - 截至2023年6月30日有2450万付费客户[65][97] - 社交媒体和视频平台约69%的粉丝是GenZ，50%的客户来自中国东部和南部，86%为女性[65] 未来展望 - 目标是2024年国际销售额占总营收的20 - 30%，2025年达到约50%[100] - 本次发行净收益50%用于营运资金支持业务扩张，25%用于收购合适目标，15%用于偿还股东及关联方贷款，10%作为现金储备[184] 新产品和新技术研发 - 公司平均8周可将新产品推向市场[85] 市场扩张和并购 - 2023年4月和5月分别签订收购协议，收购上海裕利发展有限公司51%股权和美国“Nona Lim”品牌，均于2023年第三季度完成[69] - 2022年7月起通过Yamibuy.com进入美国市场，2023年5月达成收购Nona Lim的协议，7月完成收购[95] - 2023年增加线下零售分销网络，与709家分销合作伙伴合作[81] 其他新策略 - 计划与更多有影响力的人和KOL合作、拓展社交电商平台增强销售和营销能力及影响力[96] 发行相关 - 拟发售4250000股A类普通股，每股面值0.016美元，预计发行价在9.50 - 11.50美元之间[7][8] - A类普通股每股有1票表决权，B类普通股每股有10票表决权[9] - 申请将A类普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“DDC”[8] - 承销商获授自发行结束后30天内，按初始公开发行价格减去承销折扣和佣金，购买最多占本次发行A类普通股总数15%股份的选择权，仅用于弥补超额配售[20] - 本次发行前A类普通股流通股数量为15033176股，发行后为19283176股（若承销商全额行使超额配售权则为19920676股）[184] 合规相关 - 公司为新兴成长型公司和外国私人发行人，可选择遵守简化的上市公司报告要求[3][10] - 2022年2月15日起，拥有超100万用户个人信息的网络平台运营商海外上市须申请网络安全审查，公司已完成相关审查[13] - 2023年3月31日起，国内企业海外证券发行和上市须向中国证监会备案，公司于2023年11月完成备案[14] - 若未遵守试行办法，将面临100万 - 1000万元人民币罚款，直接责任人面临50万 - 500万元人民币罚款[15] - 《外国公司问责法》规定相关检查期及后果，PCAOB检查情况存在不确定性[16] 财务指标 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为3072682美元，受限现金为10031210美元[189] - 截至2023年6月30日，总资产为38654709美元，总负债为56899804美元[189] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为3409116美元，投资活动净现金使用量为1011440美元，融资活动净现金提供量为3708770美元[190] - 2021 - 2023年各年所得税、利息费用、利息收入、折旧和摊销、调整后EBITDA、EBITDA等数据[194]