股份发行与出售 - 公司拟发行至多12,082,923股A类普通股，含行使公开认股权证和转换高级可转换票据可发行股份[7] - 出售证券股东拟出售至多18,654,524股A类普通股，含多种情况可发行股份[8] - 发行前A类普通股流通股数为12594195股（截至2023年12月27日）[62] - 假设所有公共认股权证都被行使，A类普通股流通股数将达24094195股[62] 财务数据 - 2023年12月27日，公司A类普通股收盘价为2.17美元，公开认股权证收盘价为0.04美元[10] - 公开认股权证行使价格为每股11.50美元[7] - 2022 - 2021年及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月，公司分别产生1550万、1010万、800万和900万美元净亏损[66] - 2022年和2023年前9个月，公司经营活动净现金使用量分别为520万和500万美元[156] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司现金分别为100万和40万美元[156] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司定期贷款和本票未偿还借款分别为1430万和1940万美元[156] 业务合并与发展 - 2023年12月14日，公司前身7GC完成业务合并，更名为Banzai International, Inc[18] - 2021年公司收购网络研讨会平台初创公司Demio并将其平台整合到服务中[81] - 2023年公司推出用于增强Demio网络研讨会参与度的工具Boost[67] 协议与费用 - 公司为SEPA向Yorkville支付3.5万美元结构费，还需支付50万美元承诺费[41] - 2023年12月27日，公司支付约105,000股A类普通股和207,000美元交易费给Cohen[36] 未来展望 - 公司预计未来成本大幅增加，亏损可能持续[66][71] - 公司可能需股权或债务融资，但无法保证获有利融资条件[158] 风险因素 - 客户不续订或降低订阅等级、销售升级产品不成功可能使公司收入下降[70] - 无法吸引新客户、管理增长、开发新产品等会损害公司业务[71][72][78] - 面临竞争、宏观经济负面、网络安全等多方面风险[84][99][103] 公司身份与规则 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[3] - 新兴成长公司身份至2025年12月22日或满足特定营收和市值条件时结束[57][175] 认股权证与债券 - 2023年12月15日公司发行GEM认股权证，可买828,533股，行权价6.49美元[49] - 公司将发行总额200万美元GEM可转换债券，到期5年，票面利率0%，转换最多可发200万股A类普通股[183] 投票权结构 - 公司B类普通股每股10票投票权，A类普通股每股1票投票权，首席执行官Joseph Davy及其关联方持有全部B类普通股，约15.5%流通投票权[138] 其他 - 公司目前不打算支付A类普通股股息[160] - 公司章程和相关法律含反收购条款[165]