发行计划 - 公司计划公开发行600万个单位，总价6000万美元，每个单位售价10美元[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多90万个单位以覆盖超额配售[11] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣0.15美元，公司每单位净得9.85美元；总发行6000万美元，承销折扣总计90万美元（行使超额配售权最多103.5万美元）[52] - 公司将向承销商代表或其指定方发行总计21万股普通股（行使超额配售权最多24.15万股）作为代表补偿[52] 股份结构 - 创始人集体持有1725000股普通股，最多225000股创始人股份可能被没收[47] - 发起人承诺购买20万个私人单位，总价200万美元，若超额配售权全部行使则购买21.35万个单位，总价213.5万美元[17] - 发行完成后，假设无超额配售，发起人预计持有163万股普通股[18] - 创始人股份150万股占比17.6%，总价2.5万美元，占比0.04%，每股均价0.02美元；私募股份22万股占比2.6%，总价200万美元，占比3.22%，每股均价9.09美元；公众股东股份660万股占比77.4%，总价6000万美元，占比96.74%，每股均价9.09美元[81] 业务合并 - 公司需在发售完成后12个月内完成首次业务合并，最长可延至18个月[14] - 公司首次业务合并对象集体公允价值至少需达到业务合并最终协议执行时信托账户余额（不含信托账户收入应付税款）的80%，若从纳斯达克摘牌则无需遵守该要求[106] - 公司目前预计首次业务合并将收购目标业务或企业100%股权或资产，也可能收购少于100%权益或资产，但交易后公司需拥有目标50%以上有表决权证券或获得控制权[109] 风险因素 - 公司保荐人、董事或高管等可能持有20%已发行和流通普通股，可能被视为“外国人士”，或无法与美国目标公司完成首次业务合并，潜在目标池或受限[33] - 若与中国目标公司完成业务合并，合并后公司可能面临法律和运营风险，或使公司对非中国目标公司吸引力降低，影响业务合并搜索[34] - 若PCAOB无法检查审计师2年，公司证券在美国交易将被禁止并可能被摘牌；此前规定为3年，2022年12月29日改为2年[43] 上市安排 - 单位预计在招股说明书日期或之后在纳斯达克全球市场上市，代码为“HSPTU”；普通股和认股权预计在招股书日期后第52个工作日开始单独交易，代码分别为“HSPT”和“HSPTR”[49] - 公司此次发行600万个单位，每个单位10美元，包含一股普通股和一份认股权证[183] - 发行后将有620万个单位、791万股普通股和620万份认股权证流通[185] 其他要点 - 发售前，发起人同意贷款最多50万美元用于支付组建成本和部分发售费用，截至2024年6月30日未提取[19] - 自注册声明生效日起至业务合并或清算，发起人关联方可每月收取最多1万美元办公室等使用费用[19] - 中国公司每年需至少提取10%税后利润作为法定储备，直至达到注册资本的50%[44]