业绩数据 - 2023年、2022年、2021年营收分别为8.2万美元、4.5万美元、14.2万美元[35][55] - 2023年、2022年、2021年运营亏损分别为818.6万美元、645.8万美元、266.9万美元[55] - 2023年、2022年、2021年净亏损分别为781.4万美元、649.6万美元、261.4万美元[55] - 截至2023年12月31日，现金实际为81万美元，预计调整后为682.9万美元[56][115] - 截至2023年12月31日，总资本实际为580.4万美元，预估调整后为1182.3万美元[115] - 截至2023年12月31日，净有形账面价值为550万美元，每股净有形账面价值为0.27美元[119] 用户数据 - 自2023年第四季度以来，已发货超过1000条Mudra Band[35] - 超100家公司购买Mudra Inspire开发套件，其中30家为跨国科技公司[36] 未来展望 - 预计从首次接触客户到签署许可协议需三到五年时间，截至2024年3月27日未签署许可协议[36] - 预计此次发行净收益约600万美元，行使超额配售权后约700万美元[102] - 假设公开发行价每增加（减少）0.2美元，净收益将增加（减少）220万美元[103] - 预计将约180万美元用于制造苹果手表的Mudra Band产品，约60万美元用于营销该产品及未来B2C产品线[49] - 约110万美元用于Mudra技术的研发，约80万美元用于B2B客户的销售和支持及技术集成许可[49] 新产品和新技术研发 - 2023年8月Mudra手势技术集成到OPPO MR眼镜开发者版[39] - 2024年2月与高通达成合作协议，Mudra技术用于高通Snapdragon Spaces™ XR开发者平台[40] 市场扩张和并购 - 2024年3月与WisePlus达成转售协议，拓展Mudra技术在韩国和中国市场的许可计划范围[41] 发行相关 - 拟公开发行至多1200万股普通股和至多1200万份预融资认股权证[8] - 购买普通股后受益所有权超过4.99%（或经选择为9.99%）的购买者可选择预融资认股权证[9] - 2024年3月27日，普通股和首次公开募股认股权证的最后成交价分别为每股0.583美元和每份0.08美元[10] - 假设普通股公开发行价为每股0.583美元，实际发行价将协商确定[12] - 授予承销商45天选择权，可额外购买至多180万股普通股和/或预融资认股权证[15][50][196] - 目前发行并流通的普通股为20,387,428股，本次拟发售最多12,000,000股普通股[49] - 此次发行的预融资认股权证无既定公开交易市场，也不期望形成市场[77] - 重大普通股持有人行使预融资认股权证后持股比例不得超4.99%，可调整但不超9.99%[80][139] - 预融资认股权证行权公司或无额外资金收入[81] - 提供最多12,000,000份预融资认股权证，每份认股权证可购买一股普通股，行使价格为每股0.001美元[129][140] - 截至2024年3月27日，已发行并流通的IPO认股权证可购买总计7,860,861股普通股，行使价格为每股2.00美元[132] - 假定公开发行价为每股0.583美元，现有股东每股历史净有形账面价值立即增加0.08美元，新投资者每股净有形账面价值立即稀释0.23美元，稀释百分比为38.9%[121] - 假定发行价每股增加0.20美元，调整后的预估每股净有形账面价值增加0.15美元，新投资者每股稀释增加0.36美元[121] - 发行股份数量增减500,000股，调整后的预估净有形账面价值增减约27.1万美元，每股净有形账面价值增减0.09美元，新投资者每股稀释增减0.22美元[122] - 若包销商全额行使超额配售权购买1,800,000股，新投资者持股数量增至13,800,000股，占发行后总股份的40.4%，现有股东持股比例降至59.6%[124] 公司身份及规定 - 作为新兴成长型公司，若年度总收入超12.35亿美元等情况将不再符合该身份[46] - 作为外国私人发行人，在信息报告要求上有别于美国国内发行人，可利用部分豁免政策[47] 股权及投票相关 - 截至2024年3月27日，现任高管、董事和持股超5%股东合计持有约32.2%普通股[60] - 普通股股东有权参加公司所有股东大会并投票，每股享有一票表决权[151] - 需每年召开一次股东大会，时间和地点由董事会决定，且不得晚于上一次股东大会日期后的15个月[152] - 特殊股东大会可由董事会在认为适当时召集，或应特定股东要求召集，自2024年3月12日起，需至少10%的已发行和流通股本及至少1%的表决权股东请求[152] - 股东大会通知需至少提前21天发出，若议程包含特定事项则需至少提前35天发出[153] - 股东大会法定人数需至少两名股东出席，代表至少25%的总流通表决权[154] - 修改公司章程等特定事项需在股东大会上通过决议[156] - 修改公司章程中与交错董事会和董事会组成相关的条款，以及罢免董事的决议，需70%的表决权赞成[157] 认股权证限制 - IPO认股权证和预融资认股权证行使时，若导致持有人拥有超过4.99%或9.99%的普通股，则存在限制[160] - 认股权证持有人行使后实益拥有普通股数量不得超过已发行普通股数量的4.99%，可调整至不超过9.99%，增加比例通知公司61日后生效[173] 其他 - 2023年10月24日，收到纳斯达克通知，因其普通股连续30个工作日收盘价低于每股1美元，未达到最低出价要求[70] - 被给予180个日历日（至2024年4月22日）恢复合规，若未恢复，可能有额外180天宽限期[70] - 从未支付现金股息，预计可预见未来也不会支付[109] - 承销商认股权证自2023年3月12日起可行使，2027年9月12日到期，行使价格为每股5.31美元[184] - 长期资本利得优惠税率最高为20%，特定美国持有人出售股份或认股权证可能需缴纳3.8%净投资所得税[188] - 承销商折扣和佣金率为7%[199]