业绩数据 - 2023年、2022年、2021年营收分别为8.2万美元、4.5万美元、14.2万美元[55] - 2023年、2022年、2021年净亏损分别为781.4万美元、649.6万美元、261.4万美元[55] - 2023年基本和摊薄后普通股每股净亏损为0.48美元，2022年为0.53美元，2021年为0.27美元[55] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为81万美元，调整后为368.2万美元[115] - 截至2023年12月31日，长期债务为27.8万美元[115] - 截至2023年12月31日，股东权益为552.6万美元，调整后为839.8万美元[115] - 截至2023年12月31日，总资本为580.4万美元，调整后为867.6万美元[115] 用户数据 - 自2023年第四季度以来，公司已发货超过1000个Mudra Band产品[35] - 超过100家公司购买了公司的Mudra Inspire开发套件，其中30家是跨国科技公司[36] 未来展望 - 公司估计从首次接触客户到签署许可协议需要三到五年时间，截至2024年5月7日，尚未与任何公司签署许可协议[36] - 公司若需筹集额外资本，可能无法以可接受条款筹集，且可能导致现有股东股权稀释并影响其权利[74] - 公司2023年财务报表对持续经营能力存在重大疑虑[100] - 公司从未支付现金股息，预计近期也不会支付[109] 新产品和新技术研发 - 公司核心平台Mudra的表面神经传导技术和腕带可跟踪用户手腕皮肤表面的神经信号[38] - 2023年8月公司Mudra手势技术集成到OPPO MR眼镜开发者版[39] - 2024年2月公司与高通达成合作协议，Mudra技术用于高通骁龙空间XR开发者平台[40] 市场扩张和并购 - 2024年3月公司与WisePlus达成转售协议，扩展Mudra技术许可计划覆盖范围[41] - Mudra手环在亚马逊平台全价销售，公司正与其他电商平台和专业在线零售商洽谈[42] 其他新策略 - 公司拟公开发行最多1060万股普通股和最多1060万份预融资认股权证[8] - 购买普通股后受益所有权超过4.99%（或9.99%）的购买者可选择购买预融资认股权证[9] - 公司授予承销商45天的选择权，可额外购买最多159万股普通股和/或预融资认股权证[15] - 公司当前已发行并流通的普通股为20387428股，本次拟发售至多10600000股普通股[49] - 本次发售假设发行价为每股0.3306美元（每份预融资认股权证0.3296美元），预计净收益约290万美元[49] - 行使预融资认股权证后，持有人持股不得超过已发行普通股的4.99%，可选择调整至不超过9.99%[80] - 本次发行预计净收益约290万美元，行使超额配售权后约340万美元[102] - 假设公开发行价为每股0.3306美元，每增加（减少）0.20美元，净收益增加（减少）190万美元[103] - 公司拟发售最多1060万股普通股或最多1060万份预融资认股权证，每份预融资认股权证可购买1股普通股[129] - 假设公开发行价为每股0.3306美元，新投资者每股净有形账面价值立即稀释0.06美元，稀释百分比为18.0%[121] - 若承销商全额行使超额配售权购买159万股，新投资者持股数量将增至1219万股，占发行后总股本的37.4%，现有股东持股比例降至62.6%[124] - 预融资认股权证的行权价格为每股0.001美元，且在特定事件发生时可进行适当调整[139] - 从美国联邦所得税角度，预融资认股权证应视为普通股，行权时一般不确认损益，持有期和税基可结转[145] - 公司每年需召开一次年度股东大会，且应在距上次股东大会不超过15个月内举行[151] - 董事会可在特定情况召集特别会议[151] - 股东大会通知需提前21天发出，若议程包含特定事项则需提前35天[152] - 股东大会法定人数需至少两名股东出席，代表至少25%的总投票权[153] - 修改公司章程中与交错董事会和董事会组成相关的条款，以及罢免董事需70%的投票权赞成[156] - IPO认股权证和预融资认股权证行权后持股超过4.99%或9.99%时存在限制[159] - 收购股份使收购方持有公司25%或以上、45%或以上投票权时，需进行“特殊”要约收购[163] - 收购股份使收购方持有公司90%以上股份时，需进行全面要约收购[164] - 股东大会可通过简单多数表决对公司资本进行变更[167] - 董事会分为三类，任期交错为三年，每年只有一类董事任期届满[168] - IPO认股权证行使期限为发行后至发行日起五年内[170] - 认股权证持有人行使后受益股份不得超已发行普通股4.99%，可调整至不超9.99%，增持需提前61天通知[172] - IPO认股权证初始行使价为每股4美元，最低行使价为初始行使价50%即2美元[173] - 2022年12月14日收盘后，IPO认股权证行使价调整为2美元[174] - 承销商认股权证行使价为每股5.31美元，2023年3月12日可行使，2027年9月12日到期[183] - 公司授予承销商代表45天超额配售选择权，可按每股0.3306美元或每份0.3296美元购买最多159万股普通股和/或预融资认股权证[195] - 承销商初始按招股说明书封面公开发行价向公众发售证券，向交易商发售有不超每股特定金额的折让[196] - 招股书信息假设承销商超额配售选择权不行使或全额行使，且本次发行的所有预融资认股权证均现金行使[197] - 公司与承销商签订承销协议，约定出售证券数量、条件及赔偿责任等[194] - 承销折扣和佣金比例为7%[198] - 公司已支付25,000美元费用押金给代表[200]