业绩数据 - 2023年和2022年，公司收入分别为8.2万美元和4.5万美元，综合净亏损分别为780万美元和650万美元[28] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物实际为81万美元，调整后为1071万美元；长期债务为27.8万美元；股东权益实际为552.6万美元，调整后为1542.6万美元；总资本实际为580.4万美元，调整后为1570.4万美元[86] 用户数据 - 自2023年第四季度以来，公司已发货超1000个Mudra Band[28] - 超100家公司购买了Mudra Inspire开发套件，其中30家为跨国科技公司[29] 股份发售 - 出售股东将发售至多24,574,209股普通股[6][7] - 公司与出售股东签订SEPA，可出售至多1000万美元普通股，目前未出售，已获200万美元预付预支款[8] - 公司可在三年内向YA出售最多1000万美元普通股，目前未出售[33] - 目前已发行和流通普通股为20387428股，本次可向YA出售最多24574209股，假设全部出售，发行后将达44961637股[40] - 公司可能从SEPA获得最多1000万美元总收益，实际金额取决于出售股份数量和市场价格[40] - 2024年6月6日，公司与YA签订SEPA，YA承诺在约36个月内最多购买价值1000万美元的普通股，目前公司尚未出售任何普通股，股份购买价格为市场价格的97%[124] - 可发售最多24,574,209股普通股[150] 费用与条款 - 预付预支款的本票年利率为6%，违约时增至18%，发行60天后每月支付10%本金及利息，现金支付有5%支付溢价[8] - 公司将按SEPA向出售股东发行相当于承诺金额1.00%的普通股作为承诺费，分两期支付[9] - 出售股东按SEPA购买额外股份的价格为市场价的97%[9] - 公司需支付10万美元承诺费，占可售总额1%，分两期支付[36] - 公司需支付1万美元结构费[36] - 公司预计此次发行总费用约为10万美元，各项费用分别为SEC注册费1,904.26美元、印刷费5,000美元、法律费用50,000美元、会计和专业费用10,000美元、杂费33,000美元，总计99,904.26美元[128][131] 市场与运营风险 - 穆迪将以色列信用评级从A1下调至A2，展望评级从“稳定”下调至“负面”[62] - 截至目前，战争对公司运营无重大影响，但如果战争升级或扩大，公司运营可能受影响[60] - 公司目前有正常运营所需材料供应，虽可能有供应延迟，但目前预计对运营无重大影响，若战争持续，情况可能改变[61] - 公司目前有一名员工在服兵役，若服兵役员工数量显著增加，公司运营可能受干扰[64] - 2023年财务报表包含对公司持续经营能力存在重大疑虑的解释段落，可能影响公司获得新融资[73] - 大量发行和出售股份可能导致股东严重稀释，转售可能导致股价下跌和波动[51][52] - 为维持运营，公司可能需要额外融资[54] 股权与权证 - 截至2024年6月13日，公司授权股本包括5000万股普通股，每股面值0.01新谢克尔，已发行和流通2038.7428万股[91] - 截至2024年6月13日，公司已发行并流通的IPO认股权证可购买总计7860861股普通股，行使价为每股2美元[93] - 截至2024年6月13日，根据2015年股份期权计划，行使已授予特定员工、董事和顾问的未行使期权可发行1749189股普通股，另有1066637股普通股预留用于未来发行[94] - 2021年11月向顾问发行最多22,205股普通股的认股权证，行使价为每股2.25美元；2022年9月向顾问发行最多23,640股普通股的认股权证，行使价为每股4.23美元[161] - 2022年1月开始达成未来股权简单协议，总收益最多300万美元，已收到50万美元；款项将在股权融资时按每股购买价20%的折扣自动转换为普通股[162] - 2022年9月首次公开募股后，已收到的50万美元中的10万美元以现金偿还，40万美元转换为118,204股普通股[162] - 自2021年6月以来，根据2015年计划向董事、顾问、服务提供商、高管和员工授予总计1,089,385股普通股的期权，行使价在每股0.003美元至2.251美元之间[164] - 截至2024年6月13日，授予董事、高管和员工的372,771份期权已行使，133,163份期权被没收，未行使期权总数为1,749,189份[164] - 2022年2月向Alpha Capital Anstalt等投资者发行169,125股普通股[163] 公司治理 - 公司董事会可在两名董事或四分之一在任董事请求，或持有公司已发行股份5%以上和1%以上投票权、或5%以上投票权的股东请求时召开特别会议；自2024年3月12日起，对于在以色列境外上市的公司，需至少10%已发行和流通股本及1%投票权的股东请求[99] - 自2024年3月12日起，持有公司至少5%投票权的股东可请求公司董事会将董事候选人任命或董事罢免事项列入未来股东大会议程[100] - 股东大会通知需在会议前至少21天发出，若议程包含董事任命或罢免等特定事项，需至少提前35天发出[102] - 股东大会法定人数需至少两名股东出席，代表至少25%总流通投票权；若半小时内未达法定人数，会议可延期，延期会议若半小时内仍未达法定人数，任何参会股东构成法定人数；若应股东请求召开的特别会议半小时内未达法定人数，会议取消[103][104] - 修改公司章程中与交错董事会和董事会组成相关条款及罢免董事的决议，需股东大会70%投票权赞成；其他决议需简单多数投票通过[105] - 若收购导致收购方持有以色列公司90%以上流通股或特定类别股份，必须通过要约收购所有流通股；若要约收购中未投标股份少于5%且无个人利益的受要约人半数以上投标，收购方自动获得要约收购股份；若不接受要约的股东持有股份少于公司已发行和流通股本的2%，要约收购也将被接受[113] - 公司股东大会可通过出席会议股东的简单多数投票进行资本变更[115] - 公司章程规定董事会分为三类，任期交错为三年，每年只有一类董事任期届满[116] - 公司可通过股东大会决定增加注册股本、取消未认购股本、合并或分割股本、细分现有股份、减少股本等[117] 其他 - 2024年6月10日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股0.411美元[11] - 公司预计从首次接触客户到签署许可协议需三到五年，截至2024年6月13日，未与任何公司签署许可协议[29] - 出售股东出售普通股所得款项公司不会收取，公司可能从SEPA获得最高1000万美元总毛收益，但无法估计实际金额[76][77] - 公司从未宣布或支付过普通股现金股息，未来支付将由董事会决定，且可能受以色列预扣税影响[80][83] - 除非公司书面同意选择其他论坛，美国联邦地方法院是解决根据1933年《证券法》提出的诉讼的专属论坛[115] - 公司依据以色列法律注册成立，在美国向公司及其董事、高管和以色列专家送达法律程序文件可能困难，美国获得的针对公司或其董事、高管的判决可能无法在美国执行[137] - 以色列法院可能难以受理美国证券法相关索赔，若受理且适用美国法律，需证明美国法律内容，可能耗时且成本高，诉讼程序受以色列法律管辖[138] - 公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交与首次公开募股（IPO）相关的F - 1表格注册声明，招股说明书未包含注册声明的所有信息，可通过SEC网站查看相关文件[143] - 作为外国私人发行人，公司需按《交易法》要求向SEC提交报告，豁免与代理声明相关规则，其高管、董事和主要股东豁免《交易法》第16条相关报告和短线交易利润追回规定，公司需在每个财年结束后120天内提交20 - F表格年度报告，提交6 - K表格未经审计的半年财务信息[144] - 公司于2024年6月13日在以色列Yokne'am Illit认证符合Form F - 1提交要求[172]