Wearable Devices .(WLDS) - Prospectus

财务数据 - 2024年和2023年公司收入分别为52.2万美元和8.2万美元,综合净亏损分别为790万美元和780万美元[33] - 截至2025年6月30日和2024年6月30日的六个月内,公司收入分别为29.4万美元和39.4万美元,综合净亏损分别为370万美元和420万美元[33] - 假设认股权证全部行使,公司将从认股权证行使中获得约802万美元现金[12] - 公司预计从行使9月12日认股权证获得最多约400万美元现金,从行使9月15日认股权证获得最多约402万美元现金[65] - 截至2025年6月30日,公司现金及现金等价物实际为206.4万美元,预计调整后为1929.9万美元[70] - 截至2025年6月30日,公司股东权益实际为381.3万美元,预计调整后为2104.8万美元[70] - 截至2025年6月30日,公司总资本实际为381.3万美元,预计调整后为2104.8万美元[70] 股权与发行 - 出售股东最多可转售167万股普通股,占发行前已发行和流通普通股的约29.6%[8][46] - 9月12日认股权证行使价为每股4美元,9月15日认股权证行使价为每股6美元[9][10] - 2025年9月12日,公司完成注册直接发行和私募配售,出售44万股普通股和56万股预融资认股权证对应的普通股,每股综合购买价4美元,投资者行使全部56万份预融资认股权证[37] - 2025年9月15日,公司完成注册直接发行和私募配售,出售44万股普通股和23万股预融资认股权证对应的普通股,每股综合购买价6美元,投资者行使全部23万份预融资认股权证[38] - 本次发行前公司流通在外普通股为5646263股,假设认股权证全部行使,发行后将达到7316263股[40] - 公司目前有一份有效的F - 3表格货架注册声明,可出售高达3000万美元的普通股、认股权证、权利和/或单位,其中约1190万美元已出售[44] - 截至2025年9月18日,公司授权股本包括50000000股无面值普通股,其中5646263股已发行且流通在外[97] 产品情况 - 公司是开发非侵入性神经输入接口腕带的成长型公司,2014年技术推向市场,采用推拉策略服务B2B和B2C客户[30] - 2023年12月开始发货首款B2C消费产品Mudra Band,2024年9月推出Mudra Link并于2025年第一季度发货[30] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来不会支付现金股息,股东收益仅来自股价升值[54] 过往交易 - 2022年1月,公司开始签订未来股权简单协议,最高可获300万美元收益,实际收到50万美元;2022年9月IPO后,10万美元现金偿还,40万美元转换为5910股普通股[163] - 2023年2月,公司根据协议向Alpha Capital Anstalt等投资者发行2114股普通股[164] - 2024年6月6日,公司与YA II PN, LTD.签订备用股权购买协议,对方承诺在三年内最多购买1000万美元普通股;至今已出售307175股,总收益460万美元[165] - 2024年11月27日,公司完成相关发售,总收益约185万美元[166] - 2025年4月30日,公司与机构投资者完成认股权证诱导交易,总收益约140万美元[167] - 2025年8月7日,公司与机构投资者完成认股权证诱导交易,总收益约240万美元[168] 公司治理 - 公司董事会可在股东提出请求时召开特别会议,请求股东需持有至少10%的已发行和流通在外股本及至少1%的投票权,或至少10%的投票权[110] - 至少持有1%表决权的股东可提议将事项列入股东大会议程,境外上市的以色列公司股东提名董事或终止董事需至少持有5%表决权[111] - 通知年度或特别股东大会需提前14或21天,涉及特定事项需提前35天[114] - 股东大会法定人数需至少两名股东,代表至少25%的总流通表决权,未达法定人数可延期[115] - 修改公司章程中与交错董事会和董事会组成相关的条款以及罢免董事需70%表决权赞成[117] - 权证行使后持有人拥有公司普通股超过4.99%或9.99%时存在限制[120] - 合并需获董事会批准和多数股东投票,需满足50天和30天时间要求,特定情况需特别多数批准[122][123] - 收购使买方持有公司25%或以上或45%或以上表决权时需“特殊”要约收购,有例外情况[124] - 收购使收购方持有公司超90%股份需要约收购,特定情况股份自动转让,股东有评估权[126]