业绩数据 - 2024年和2023年公司收入分别为52.2万美元和8.2万美元，综合净亏损分别为790万美元和780万美元[33] - 截至2025年6月30日和2024年6月30日的六个月内，公司收入分别为29.4万美元和39.4万美元，综合净亏损分别为370万美元和420万美元[33] - 截至2025年6月30日，公司实际现金为206.4万美元，预计调整后为2837.9万美元[77] - 截至2025年6月30日，公司实际股东权益为381.3万美元，预计调整后为3012.8万美元[77] 股权交易 - 出售股东拟转售至多1670000股普通股，包括1000000股9月12日认股权证和670000股9月15日认股权证可发行股份[7] - 9月12日和9月15日认股权证行使价拟从4美元/股和6美元/股降至2.67美元/股[8][9][10] - 认股权证全部按原行使价行使，公司将获约802万美元现金；降至2.67美元/股，将获约446万美元现金[12] - 2025年9月12日，完成注册直接发行和私募配售，发行44万股普通股和56万份预融资认股权证对应的普通股，每股综合购买价4美元[38] - 2025年9月15日，完成注册直接发行和私募配售，发行44万股普通股和23万份预融资认股权证对应的普通股，每股综合购买价6美元[39] - 2025年9月25日，与A.G.P./Alliance Global Partners签订销售协议，可出售最高740万美元的普通股，10月29日降至386.4566万美元，截至12月16日已发行33.6236万股[41] - 2025年10月31日，完成注册直接发行和私募配售，发行65.5万股普通股和57.5万份预融资认股权证对应的普通股，以及可购买123万股普通股的认股权证，每股综合购买价2.67美元[42] - 2025年11月26日，与出售股东就现有认股权证达成诱使要约协议，出售股东行使现有认股权证，公司发行新认股权证，行使价1.86美元[43][44] 产品动态 - 2023年12月开始发货首款B2C产品Mudra Band，2024年9月推出Mudra Link并开启预购，2025年第一季度开始发货[30] 股权结构 - 本次发行前公司流通在外普通股为864.8406万股，假设所有认股权证全部行使且无调整，发行后将达到1031.8406万股[46] - 若2025年11月认股权证发行并行使，公司流通在外普通股将从864.8406万股增至1446.1906万股，增幅约67.2%[53] - 若所有认股权证行使且198.1万股普通股从暂缓状态中释放，已发行普通股数量将从864.8406万股增至1934.2906万股，增幅约123.7%[54] - 截至2025年12月16日，Armistice Capital, LLC实益拥有2,525,504股普通股，占比24.5%，将出售1,670,000股，出售后占比8.3%[90] - 截至2025年12月16日，公司法定股本由5亿股无面值普通股组成，已发行和流通的普通股为8648406股[103] 其他信息 - 公司是开发非侵入性神经输入接口腕带的成长型公司，技术2014年引入市场[30] - 公司愿景是让用户手成为通用输入设备，认为技术为元宇宙设定标准输入界面[31] - 公司进行了1比4反向股票拆分，所有历史普通股数量和每股数据已追溯调整[22] - 公司报告货币和功能货币为美元，按美国公认会计原则报告[25][27] - 公司招股书日期为2025年12月16日，信息可能会改变[7][21] - 公司目前有一份有效的F - 3表格货架注册声明，可出售最高3000万美元的普通股、认股权证、权利和/或单位，已出售约2220万美元[51] - 行使2025年11月认股权证时最多可发行581.35万股额外普通股[57,58] - 行使9月12日认股权证公司最多可获约400万美元现金，行使9月15日认股权证最多可获约402万美元现金；若股东批准将行使价降至每股2.67美元，行使认股权证最多可获约446万美元现金[72] - 2025年8月认股权证诱导交易发行166.1万股普通股，获净收益220万美元[77] - 2025年9月12日发行44万股普通股及行使预融资认股权证发行56万股普通股，获净收益350万美元[77] - 2025年9月15日发行44万股普通股及行使预融资认股权证发行23万股普通股，获净收益354万美元[77] - 2025年7 - 12月结算受限股单位发行12.2337万股普通股[77] - 2025年11月认股权证诱导交易发行332.2万股普通股，获净收益514万美元[77] - 截至2025年12月16日，已发行和流通的IPO认股权证可购买最多98589股普通股，行使价为每股160美元[105] - 截至2025年12月16日，已发行和流通的承销商认股权证可购买最多2344股普通股，行使价为每股424.80美元[106] - 截至2025年12月16日，已向顾问和顾问发行认股权证，分别可购买最多277股和295股普通股，行使价分别为每股180美元和338.40美元[107] - 截至2025年12月16日，已根据2015年计划向员工、董事和顾问发行期权，可购买总计22222股普通股，加权平均行使价为每股31.62美元；2015年计划预留12976股普通股用于未来发行，2024年购买计划预留62500股普通股用于未来发行；根据2024年计划向董事、员工和顾问发行的RSU和期权可转换为479152股普通股，2024年计划额外预留1826231股普通股用于未来发行[108] - 2025年11月26日，公司同意向某投资者发行认股权证，可购买最多5813500股普通股，行使价为每股1.86美元，发行需经股东批准[109] - 特殊股东大会召集条件[113][114] - 股东大会决议修改公司章程及罢免董事需70%投票权赞成票，其他决议简单多数通过[122] - 认股权证行使时，若持有人拥有公司普通股超过4.99%或9.99%，在某些情况下行使会受到限制[125] - 合并交易需经各公司董事会批准，还需股东多数投票通过等条件[128] - 收购以色列公司股份相关规定[131] - 合并提案通过条件[132] - 公司股东大会可通过简单多数股东投票增加、取消、合并、细分或减少公司注册股本[136] - 公司发行和分配普通股的估计费用为21,393.44美元[139] - 公司作为外国私人发行人，有相关规则豁免[145] - 公司需在每个财年结束后120天内向SEC提交经审计财务报表的20 - F表格年度报告，并提交6 - K表格未经审计的中期财务信息[146] - 公司将2024财年相关报告纳入本招股说明书[151] - 公司在以色列注册成立，在美国送达诉讼程序、执行美国判决可能存在困难[153][154] - 以色列法院执行美国民事判决需满足多个条件，外国判决若被认定可执行，一般以以色列货币支付[155][156] - 2023年2月公司向Alpha Capital Anstalt和其他投资者发行2,114股普通股[169] - 2024年6月6日公司与YA II PN, LTD.签订协议，对方承诺三年内最多购买价值1000万美元普通股，至今已售出307,175股，总收益460万美元[170] - 2024年11月27日，公司发行63,000股普通股和预融资认股权证，同时私募认股权证，总收益约185万美元，认股权证行使价后降至4美元[171] - 2025年4月30日，公司完成认股权证激励交易，收益约140万美元，发行新认股权证行权价1.45美元[172] - 2025年8月7日，公司完成认股权证激励交易，收益约240万美元，将发行行权价1.71美元的新认股权证，需股东批准[173] - 2025年9月12日，公司发行股份和认股权证，总收益约400万美元，认股权证行权价4美元[174] - 2025年9月15日，公司发行股份和认股权证，总收益约402万美元，认股权证行权价6美元，后续将降至2.67美元，若获批最多可获446万美元[175] - 自2022年12月，公司授予11,831股股票期权，行权价7.63 - 105.60美元，截至2025年12月16日，4,660份已行权，5,495份已注销，剩余22,222份[176] - 公司修订后的章程允许在公司法允许范围内对高管进行豁免、赔偿和保险[166] - 公司法规定公司不得对特定情形下的高管责任进行豁免、赔偿或投保[164] - Wearable Devices于2024年6月7日签订备用股权购买协议[182] - Wearable Devices于2025年10月29日签订证券购买协议[182] - 公司承诺在证券发售期间提交生效后修正案等相关事项[183][184] - 注册声明相关文件于2025年12月17日签署，签署人包括首席执行官Asher Dahan、首席财务官Alon Mualem等[186][187][188][189]