发行相关 - 公司拟公开发行1300万单位证券，每单位售价10美元，总金额1.3亿美元[8][21] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多195万单位以应对超额配售[10][38] - 公司发起人承诺购买29.25万（最多30.7125万）私募单位，总价292.5万（最多307.125万）美元[13] - 发起人已购买498.3333万股普通股，总价2.5万美元，约每股0.005美元[14] - 公开发行价为每股10美元，承销折扣和佣金为每股0.075美元，占总收益0.75%，总计97.5万美元[21] - 扣除费用前公司所得收益为每股9.925美元，总计1.29025亿美元[21] - 公司完成首次业务合并后，需向承销商支付455万美元费用[21] - 发行所得1.3亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.495亿美元）将存入美国信托账户[21] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份，预计每股赎回价格约10美元[16][17][98][138] - 若无法完成，可寻求股东批准延长时间，最多延长至发行结束后36个月[97][99] - 首次业务合并需获得至少简单多数出席并投票的股东赞成票，会议法定人数为持有至少三分之一有表决权股份的股东出席[96][156] - 交易后公司预计拥有或收购目标业务100%股权或资产，特殊情况可低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或获得控股权[101] - 公司可与关联方进行初始业务合并，此时需独立投资银行或实体出具财务公平意见[102] 团队与战略 - 公司管理团队由Imran Khan和Greg Pearson领导，John Wu和David Eckstein将担任公司董事[71][73][75] - 公司业务战略聚焦高增长、颠覆性技术驱动企业[69] - 公司选择目标公司的标准包括可扩展和增长的商业模式、颠覆性技术或差异化平台等[89] 市场与行业 - 全球人工智能市场规模预计到2030年将超1.8万亿美元，2025 - 2030年复合年增长率约36%[81] - 区块链市场预计到2030年将达1.4万亿美元，2025 - 2030年复合年增长率为90%[81] 股份相关 - 若不执行超额配售权，发起人持有的普通股和私募单位对应的普通股占比26.2%[14] - 持有超过本次发售股份15%的股东，未经公司同意，赎回股份不得超过本次发售股份总数的15%[12][166] - 创始人股份在特定条件满足前不可转让，私募配售单位在完成初始业务合并前不可转让[108][182] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，可调整[122] - 认股权证在公司完成首次业务合并或注册声明生效12个月后可行使，有效期至完成首次业务合并后最多五年[124] 其他 - 公司获开曼群岛政府30年税收豁免承诺[113] - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，可享受部分报告要求豁免和披露义务减免[114][116][117] - 本次发行和私募未存入信托账户的净收益初始营运资金约120万美元，支付发行相关费用约75万美元[142] - 公司关联方最多可将150万美元贷款转换为私募单位，价格为每股10美元[142]