发行信息 - 公司拟公开发行1300万股，发行价每股10美元，总金额1.3亿美元[9] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多195万股[11][39] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金总计97.5万美元，若超额配售选择权全部行使，最高为112.125万美元[22] - 公司发行后将向承销商或其指定方发行9.75万股普通股作为补偿，若超额配售选择权全部行使，最高为11.2125万股[22] 股东与发起人 - 持有超过本次发售股份15%的股东，未经同意最多只能赎回15%[13] - 公司发起人已购买498.3333万股，总价2.5万美元，约每股0.005美元，占发行后股份25%[15] - 公司发起人承诺以每股10美元购买29.25万股（最多30.7125万股）私募配售股份，总价292.5万美元（最多307.125万美元）[14] - 公司独立董事会间接获得8.5万股创始人股份[15] 资金与费用 - 公司此次发行及私募所得款项中，1.3亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为1.495亿美元）将存入美国信托账户[22] - 公司将偿还发起人最多30万美元贷款，用于支付发行和组织费用[16] - 公司可向发起人获得最多150万美元营运资金贷款，可按每股10美元转换为合并后实体的股份[16] - 公司每月向发起人支付1万美元办公费用[16] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份[17][18] - 若无法完成可能寻求股东批准延期，最多延期至发行结束后36个月[97][99] - 纳斯达克规则要求业务合并的总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税）的80%[100] - 公司完成首次业务合并需至少31.8%即4138335股本次发售的1300万股公众股投票赞成[137] 市场与目标 - 公司计划聚焦AI、区块链、SaaS等高速增长的技术驱动型企业[70] - 全球人工智能市场规模预计到2030年将超1.8万亿美元，2025 - 2030年复合年增长率约36%[82] - 区块链市场预计到2030年将达1.4万亿美元，2025 - 2030年复合年增长率为90%[82] 股份与权证 - 认股权证行使价为每股11.50美元，可作相应调整[123] - 认股权证在完成初始业务合并或注册声明生效12个月后可行使，有效期至完成初始业务合并后5年[125] - 创始人股份在完成首次业务合并后六个月或满足特定股价条件等时解禁[135] 其他 - 公司为“新兴成长公司”和“小型报告公司”，适用简化的上市公司报告要求，投资其证券风险高[20] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[114] - 公司评估目标业务时会进行广泛尽职调查[92] - 公司选择目标业务的标准包括可扩展和增长的商业模式等[88]