票据发行 - 发行6亿美元2031年到期4.125%优先票据、9亿美元2036年到期4.750%优先票据及35亿人民币2031年到期2.450%优先票据[3] - 美元票据发行所得款项总额约14.88789亿美元，人民币票据约35亿人民币[3] - 2031年美元票据发行价为本金总额99.402%[14] - 2036年美元票据发行价为本金总额99.153%[15] - 人民币票据发行价为本金总额100.00%[16] 票据利息与用途 - 2031年美元票据年利率4.125%，2036年美元票据年利率4.750%，人民币票据年利率2.450%，均自2026年1月22日起累计，每半年支付一次[17] - 票据发行所得款项净额用于一般企业用途，特殊情况可不同方式使用[3] 票据上市与评级 - 向联交所申请票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖，已获上市资格确认书[4][27] - 票据预期获Moody's评定为「A3」级、标普评定为「A-」级、惠誉评定为「A-」级[27] 票据违约与赎回 - 票据违约事件包括本金或溢价到期未付、利息到期30日内未付等[19][20] - 公司可按规定时间和价格赎回不同票据[24][25][26] 公司股份与架构 - A类股份每股面值0.0000053美元，每股10票投票权（保留事项每股一票）[28] - B类股份每股面值0.0000053美元，每股一票投票权[28] - 公司于2014年2月11日在开曼群岛注册成立[29] - 董事会包括执行董事程一笑先生及宿华先生等[31] 其他 - 完成购买协议条件未必达成，购买协议可能终止[27]