发行情况 - 公司计划发行1500万股，发行价每股10美元，总金额1.5亿美元[8,10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多225万股[10] - 本次公开发行承销折扣和佣金为每股0.20美元，总计300万美元[25] 股权结构 - 赞助商已购买739.2857万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.003美元[16] - 初始业务合并时，B类普通股将按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整以维持初始股东持股30%[16] - 保荐人持有的6428571股B类普通股将占所有已发行普通股（不包括私募股份）的30%[17] 资金安排 - 本次发行所得款项中1.5亿美元（行使全部超额配售权时为1.725亿美元）将存入信托账户[26] - 公司每月向保荐人关联方支付14000美元用于办公等支持[18] - 本次发行完成后，公司将偿还保荐人提供的最高30万美元贷款[18] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，可最多两次延长，每次延长3个月，共最多24个月[20] - 每次延长3个月，保荐人或其关联方需向信托账户存入150万美元，行使全部超额配售权时为172.5万美元[20] - 若无法在规定时间完成业务合并，公司将以信托账户存款赎回100%公众股份[21] 投资者意向 - 公司赞助商承诺购买25.5万份私募配售单位，总价255万美元[13] - 8家机构投资者有意间接购买16.5万份私募配售单位，总价165万美元，且购买不超本次发行单位的9.9%[14,15] - 8位非管理型发起人投资者有意间接购买16.5万个私募单位，总价165万美元[41] 其他事项 - 公司于2025年6月30日在开曼群岛注册成立，是空白支票公司[47] - 科查夫国防收购公司于2025年5月完成2.53亿美元的首次公开募股[52][53][65] - 公司董事会在纳斯达克上市交易开始时将由五名成员组成[56]