业绩相关 - 目标集团截至2024年12月31日资产净值约为2.51亿元[4] - 目标集团过去五年核心平台“NOWNESS”收入实现双位数复合增长率[4] - 目标集团截止2024年12月31日止五个年度平均EBITDA约为2560万元[4] - 2020 - 2025年间“NOWNESS”经营收入实现两位数复合增长率[9] 市场与估值 - 2024年从事数字媒体内容制作及品牌广告合作的上市公司price - to - EBITDA倍数介于约12倍至60倍[5] - 2024年专注AI应用开发的初创企业市销率约在42倍至166倍[6] - 心动公司、芒果超媒、粤传媒2024年price - to - EBITDA倍数分别为12倍、15倍、60倍[6] - 董事会以12倍price - to - EBITDA倍数为起点调整为15倍[7] - 目标集团全部已发行股本价值约为3.84亿元[8] 收购事项 - 超媒体控股拟收购现代数码控股约3%已发行股本[3] - 目标集团3%已发行股本价值约为1152万元，交易代价为1160万元[8] - 收购体现董事会对目标集团未来前景有信心[13] - 收购将加速目标集团从PGC向AIGC的转型[13] - 收购事项的price - to - EBITDA倍数为15倍，代价公平合理[14] 新产品与新技术 - 2022年公司与百度合作打造“元邦”[10] - 2025年目标集团推出AI应用产品“超媒体AI”和“shao.ai”[10] 市场拓展 - “NOWNESS”将于2026年上半年拓展至日本市场[12] 荣誉成果 - 2025年8月NOWNESS中国团队短片获洛迦诺国际电影节“最佳短片金豹奖”[11] - 2025年12月“NOWNESS”另一部短片获鹿特丹国际电影节官方入围资格[11]