股权与融资 - 公司拟发售最多24,600,328股普通股,含多种类型股份[7] - PIPE融资以每股10美元发行800,000股普通股,总收益800万美元[27] - 假设PIPE融资认股权证行权,公司可获最高2240万美元收益[9] - 业务合并完成时,向AMC Washington前股东发行18,000,000股普通股[47] - 私募融资发行800,000股普通股及认股权证,认股权证调整后可发行5,576,301股,行权价降至4.017美元[48] 财务数据 - 2025年前九个月公司净收入为399,140美元,2024年和2023年存在净亏损[67] - 2024年,硬件成本占市场最终销售价格的56%[72] - 2024财年,关联方Kami Vision Incorporated贡献约26%的收入,占2024年12月31日应收账款的10%[79] - 2025年12月29日,公司普通股收盘价为8.91美元,当日已发行和流通的普通股数量为22,595,384股[60] - 截至2025年9月30日,合并后现金及现金等价物为4022756美元,总资产为12910455美元,总负债为1325103美元,股东权益为11585352美元[181][182] - 2025年前九个月,AMC收入4687830美元,成本2879816美元,毛利润1808014美元[199] - 2025年前九个月,合并后预计每股净亏损0.12美元[199] - 公司2024年营收为10,200,957美元,毛利润为655,980美元[200] 业务合并 - 业务合并中,6,173,998股AlphaVest首次公开募股普通股被赎回,占发售股份总数的89.5%[7] - 业务合并完成日期为2025年12月9日[7] 公司身份与风险 - 公司作为新兴成长公司,持续到2030年12月31日后财年最后一天等条件较早日期[51] - 公司作为较小报告公司,满足条件可继续享受相关披露豁免[52] - 公司在财务报告内部控制方面存在四个重大缺陷[68][71] - 市场竞争激烈,公司面临众多风险,如技术过时、供应链中断等[58][73] 其他事项 - 公司普通股在纳斯达克交易代码为“AMCI”[12][24] - 公司截至目前未支付普通股现金股息,且在可预见的未来无支付计划[62] - 公司运营结果可能因季节性因素波动,预计节假日需求高,其他时段需求低[65] - 2024年8月公司与两个VIE签订业务转让协议,不再通过VIE运营业务[83] - 公司SaaS和许可证收入续订率计算方式存在局限性[86] - 公司依赖无线运营商、供应商、高级管理和高技能人才等[88][97][109] - 公司战略包含收购,可能面临整合风险[102] - 公司开展业务计划面临人力资本短缺挑战[104] - 实体控制人Sean Da持有约77.0%的普通股,将控制公司事务[149]
AlphaVest Acquisition p(ATMV) - Prospectus(update)