公司性质与注册 - 公司是新兴成长型公司[5] - 公司提交对F - 1表格注册声明的第2号修正案，原注册声明于2025年5月9日提交[8] - 公司于2025年6月23日在日本东京签署注册声明[33] - 多位人员以不同身份于2025年6月23日签署注册声明[35] - 公司在美国的授权代表于2025年6月23日在纽约签署注册声明或其修正案[36] 证券发行与拆分 - 2021年6月30日，公司向6名投资者发行231.25万股普通股，总对价1.85亿日元[15] - 2021年10月20日，公司向1名合格投资者发行142.8571万股A系列可转换优先股，对价9999.997万日元[15] - 2023年7月20日，公司董事会批准普通股和A系列可转换优先股按1:2比例进行股票拆分，8月31日为记录日期，9月1日生效，拆分后发行并流通3807.4888万股普通股和285.7142万股A系列可转换优先股[21] - 2023年8月31日，Autobacs Seven要求公司转换其285.7142万股A系列可转换优先股，公司向其发行285.7142万股普通股并收购这些优先股，10月20日取消[22] 注册声明相关规则 - 若注册声明生效后发生的事实或事件构成重大变化，需在招股说明书中反映，但证券发行数量增减（若总发行美元价值不超过注册金额）及价格偏离估计最大发行范围，若总体变化不超过有效注册声明“注册费计算”表中最大总发行价格的20%，可按规则424(b)向委员会提交招股说明书形式反映[26] - 为确定证券法下的责任，每次生效后修正案视为与其中所提供证券相关的新注册声明，此时的证券发行视为首次善意发行[27] - 需通过生效后修正案从注册中移除发行终止时仍未售出的证券[27] - 在延迟发行开始时或持续发行期间，需提交生效后修正案以包含20 - F表格第8.A项要求的财务报表[27] 文件提交与规定 - 公司需按规则提交与发售相关的初步招股说明书、招股说明书、自由撰写招股说明书等文件[29] - 公司要在承销协议规定的交割时向承销商提供指定面额和登记名称的证书[29] - 美国证券交易委员会认为公司对董事、高级管理人员和控制人的某些赔偿违反公共政策，不可执行[29] - 为确定1933年《证券法》下的责任，依据规则430A从招股说明书表格中省略、后按规则424(b)(1)或(4)或497(h)提交的信息视为注册声明的一部分[29] - 含招股说明书表格的生效后修正案视为新的注册声明，当时的证券发售视为首次善意发售[29] - 公司提交的文件包括承销协议表格、公司章程等[31]