发行相关 - 公司拟首次公开发行[ ]股B类普通股，每股面值0.0001美元，预计发行价在$[ ]至$[ ]之间[10][11] - 承销折扣为每股B类普通股的7%，承销商有45天超额配售选择权，可额外购买发售B类普通股数量的15%[23][105] - 发行后章程将使A类普通股可转换为B类普通股，授权股本将变更为2000万股A类、4.7亿股B类和1000万股其他类别股份[100] 股权结构 - 截至招股书日期，创始人兼董事长安东·张先生持有全部A类和26,807,883股B类，拥有约81.70%投票权，发行后将保留控制权[14][101] - 发行前有9,589,248股A类和54,282,402股B类普通股[105] 业绩情况 - 2022年总营收1.63亿元，较2021年增加8190万元，即101.1%；2023年上半年1.903亿元，较2022年上半年增加1.481亿元，即351.1%[42] - 2022年净亏损1480万元，较2021年减少3370万元，即69.5%；2023年上半年净利润130万元，2022年上半年净亏损900万元[42] 用户数据 - 2021年和2022年分别有103个和247个客户，2022年和2023年上半年分别有128个和102个客户[42] - 智能社区业务约73717个门禁屏幕安装在4000多个小区，服务超270万户家庭[43] - 户外广告业务覆盖中国约120个城市[44] 未来展望 - 2024年进行区域扩张，未来3 - 5年完成海外市场扩张[50] 研发与资金使用 - 计划将发行所得净收益约40%用于研发，2021 - 2023年上半年研发支出分别为640万元、690万元和310万元[175] 市场扩张与并购 - 计划将发行所得净收益的13%用于战略联盟和潜在战略收购[182] 新策略 - 2023年初开始深化本地生活业务与商家和制造商合作[45] 风险因素 - 公司2021 - 2022年运营净亏损，截至2022年底有营运资金赤字，持续经营能力存疑[53] - 大量收入集中于少数大客户，依赖关联制造商，广告策略依赖智能社区监控器，业务面临多种风险[53][56] - 若PCAOB连续两年无法检查审计机构，B类普通股可能被禁止交易[83] - 人民币汇率、外汇管制、中国法规等对公司有不利影响[145][146][147]