股票发行 - 公司将进行1000万份B类普通股首次公开发行，预期发行价4 - 6美元[14][15] - 出售股东转售1000万份B类普通股，公司不获利[11][15] - 授予承销商45天选择权，可额外购买最多150万股B类普通股[27] - 假设发行价每股5美元且不行使超额配售权，预计净收益约4537万美元[116] 股权结构 - A类普通股每股面值0.000025美元，10票投票权；B类每股同面值，1票投票权，发行后A类可按1:1转换为B类[16] - 发行前公司创始人兼董事长持有全部A类和65065243份B类普通股，占约82.29%投票权，发行后保留约80.02%（行使超额配售权后约79.69%）[18] 业绩情况 - 2023年总营收5.689亿人民币（8010万美元），较2022年增4.059亿人民币，增幅249.1%[46] - 2023年净亏损640万人民币（90万美元），2022年净亏损1480万人民币[46] - 2022和2023年分别有247和255个客户签合同[46] - 2022和2023年前三大客户分别占总营收约84.4%和24.2%[46] 用户数据 - 截至招股书日期，约73817个门禁屏幕安装在4000多个住宅小区，服务超270万户家庭[47] - 户外广告服务覆盖中国约120个城市[48] 未来展望 - 2024年进行区域扩张增强地理覆盖范围[53] - 预计未来3 - 5年完成海外市场扩张[53] 研发与资金使用 - 计划将发行净收益约40%用于研发[186] - 拟从投资者处获约1420万元（200万美元）资金注入[170] 战略与合作 - 2023年初开始深化本地生活业务与商家和制造商合作战略[49] - 计划使用发行净收益13%用于战略联盟和潜在战略收购[193] - 与亨多卡签订业务合作和平台服务协议[178][179] 风险因素 - 若审计师连续两年未接受PCAOB检查，SEC将禁止公司证券在美国证券交易所交易[22] - 公司大量收入集中少数大客户，失去或业务量大幅减少有重大不利影响[56] - 依赖关联制造商，出现问题影响市场份额和品牌[59] - 智能社区业务依赖与社区和物业经理合同续约，可能无有利条款[59] - 广告业务依赖智能社区监控器，有缺陷影响收入和经营结果[59] - 公司此前财务报告内部控制存在三项重大缺陷[200] 法规与合规 - 2023年8月29日向中国证监会提交申请材料，2024年4月30日完成备案[21] - 中国法规允许PRC公司每年从税后利润至少提取10%作法定储备，直至达注册资本50%[24] - 若未履行境外上市备案义务或欺诈备案，面临100万至1000万元人民币罚款[133][134] - 中国子公司每年需提取税后利润10%作储备金，累计达注册资本50%以上可停提[136] - 中国公司向非中国居民企业支付股息，适用最高10%预提所得税税率[137]