业绩总结 - 2023年总营收较2022年增加4.059亿人民币（249.1%）至5.689亿人民币（7980万美元）[46] - 2024年上半年总营收较2023年上半年增加2.586亿人民币（135.9%）至4.488亿人民币（6300万美元）[46] - 2023年净亏损640万人民币（90万美元），较2022年的1480万人民币有所收窄[46] - 2024年上半年净利润为220万人民币（30万美元），2023年上半年为130万人民币[46] 用户数据 - 2022年和2023年分别有247和255个客户签订产品和服务合同[46] - 2024年和2023年上半年分别有168和102个客户签订产品和服务合同[46] - 2022年和2023年前三大客户分别占总营收的84.4%和24.2%[46] - 2024年上半年前三大客户占总营收的33.2%[46] - 截至2024年6月30日，约72773个门禁屏幕安装在超4000个住宅小区，服务超270万户[47] 未来展望 - 计划2024年进行进一步区域扩张以增强地理覆盖[54] - 预计未来3 - 5年完成海外市场扩张[54] 新产品和新技术研发 - 计划将本次发行所得净收益的约40%用于研发[183] - 2022年和2023年研发支出分别为690万元人民币和550万元人民币（80万美元）；2024年上半年为240万元人民币（30万美元）[183] - 截至2024年6月30日，有25名研发人员[183] 市场扩张和并购 - 计划将本次发行净收益的13%用于战略联盟和潜在战略收购[190] 其他新策略 - 自2023年初起开展深化本地生活业务与商家和制造商合作的战略[49] 股权结构 - 公司将进行150万股B类普通股的首次公开募股，每股面值0.000025美元，预计发行价在每股4.00 - 6.00美元之间[13][14][15] - 出售股东将依据转售招股说明书出售250万股B类普通股[11][15] - 截至招股书日期，创始人兼董事长安东·张持有全部已发行A类普通股和65,065,243股B类普通股，约占已发行股本投票权的82.29%[18] - 此次发行后，安东·张将保留公司的控制权，约占所有投票权的81.94%（若承销商全额行使超额配售权则约为81.89%）[18] - 2024年7月15日采用2024年股权激励计划，可发行的B类普通股最多为1500万股[77] - 2024年7月15日向JW发行预融资认股权证，可购买7500000股B类普通股，行权价为每股0.01美元；8月5日修订协议取消认股权证，改为现金支付500000美元，分两期支付[78] 子公司情况 - 通过间接子公司联掌门户网络科技有限公司开展业务，该公司为持股96.85%的间接子公司[19] - 联掌新型社区建设发展（江苏）有限责任公司为联掌门户80%控股子公司[79] - 住得好（厦门）网络科技有限公司为联掌生活服务（厦门）有限公司70%控股子公司[82] - 台州圈享网络科技有限公司为厦门无限主义网络科技有限公司51%控股子公司[82] - 上海联限数字科技有限公司为厦门有限主义电子商务有限公司65%控股子公司[82] - 广州联掌西久里文化传媒有限公司为厦门有限主义电子商务有限公司51%控股子公司[82] 合规与监管 - 2023年8月29日向中国证监会提交所需备案材料，2024年4月30日获得备案完成的最终确认[21] - 若美国上市公司财务报表审计师连续两年未接受PCAOB检查，SEC将禁止该发行人的证券在美国证券交易所交易[22] - 中国子公司每年需将至少10%的税后利润用于法定储备，直至储备达到公司注册资本的50%[89] 财务数据 - 2022 - 2023年及2023 - 2024年上半年，总营收分别为16.2952亿元、56.8865亿元、19.0286亿元、44.8839亿元人民币[124] - 2022 - 2023年及2023 - 2024年上半年，净（亏损）收入分别为 - 1.4797亿元、 - 0.6372亿元、0.1333亿元、0.2183亿元人民币[124] - 截至2022 - 2024年不同时间节点，现金及现金等价物、流动资产、总资产、流动负债、总负债、总股本有相应数据[125] - 截至2022年、2023年和2024年上半年，中国子公司未足额支付的住房公积金分别约为73,937元人民币（约10,196美元）、50,380元人民币（约7,096美元）和22,780元人民币（约3,196美元）[146] - 截至2022年、2023年和2024年6月30日，在金融机构信贷安排下的未偿还债务总额分别为4390万元人民币、3000万元人民币（450万美元）和3320万元人民币（470万美元）[181] 合作协议 - 与亨多卡签订业务合作协议，合作期为2023年1月1日至2025年12月31日，按使用软件的社区数量乘以100元人民币支付季度费用[175] - 与亨多卡签订平台服务协议，合作期为2022年12月1日至2025年11月30日，按已验证商品销售总额的1.5%支付平台服务费，按月结算[176]