发行募资 - 公司拟发行1250万股A类普通股，发行价10美元，募资1.25亿美元；若承销商超额配售权全行使，总收益可达1.4375亿美元[7][9][16][20] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多187.5万股A类普通股[9] - 公司发起人承诺购买45万股A类普通股（若承销商超额配售权全行使则为46.875万股），总价450万美元（若超额行使则为468.75万美元）[12] 股份赎回 - 公众股东完成初始业务合并时可赎回部分或全部A类普通股，但受限赎回不超发售股份20%；若无法在24个月内完成初始业务合并，将100%赎回公众股份[10][11] 公司基本信息 - 公司成立于2025年9月10日，为开曼群岛豁免公司，拟专注医疗或医疗相关行业[31] - 公司保荐人是Cormorant的关联公司，Cormorant截至2025年9月30日管理资产超24亿美元[32] - 公司管理团队由Bihua Chen、Caleb Tripp和Nebojsa Obradovic领导，经验丰富[34] 过往业务合并情况 - Helix I在2020年10月募资1.15亿美元，2022年4月与Moonlake完成业务合并，808.0645万股公众股份被赎回，赎回金额约8080万美元，占比67.73%，截至2026年1月14日，Moonlake市值约11.2亿美元[47] - Helix II在2024年2月募资1.6亿美元，2025年8月与BBOT完成业务合并，711.975万股公众股份被赎回，赎回金额约7630万美元，占比44.49%，截至2026年1月14日，BBOT市值约9.631亿美元[48] 业务战略与市场 - 公司业务战略是寻找能最大化利用公开市场价值的公司，借助Cormorant资源找潜在业务合并目标[52] - 公司关注生物技术、医疗技术和生命科学领域，美国年度国家医疗支出超4.5万亿美元，预计2031年医疗支出将占美国GDP 20%[54] 财务数据 - 2025年11月21日，调整后现金1.25亿美元存于信托账户，237.5万美元存于信托账户外，股东权益4518美元[164][166] - 2025年11月21日，调整后营运资金为224.2418万美元，实际为 - 8.9359万美元[166] - 2025年11月21日，调整后总资产为1.27379518亿美元，实际为14.4877万美元[166] - 2025年11月21日，调整后总负债为388.71万美元，实际为14.0359万美元[166] 其他要点 - 公司预计在纳斯达克上市，股票代码为“HLXC”[17] - 公司是“新兴成长公司”和“小型报告公司”，受简化的上市公司报告要求约束[18] - 初始业务合并需获得至少多数出席股东大会并有权投票的股东的赞成票，除初始股东股份外，还需本次发行的1250万公众股中的446.2501万股（约35.7%）投票赞成[97]