要约信息 - 公司就4亿美元2026年到期的5.50%优先票据提出购买要约[2][3] - 优先票据购买价为每1000美元本金1002.50美元，另加应计利息[4] - 接纳金额上限不超过新发行金额，公司保留提高上限权利[3][4] - 要约于2026年1月19日开始，1月27日下午4时（伦敦时间）结束[13] - 要约结果预计于2026年1月28日公布[14] 新票据情况 - 新票据预计由公司发行并担保，面向美国境外机构投资者[5] - 新票据预计按等于或少于本金100%的发行价出售[5] - 新票据在新交所上市已获原则上批准，未申请在香港上市[5] - 2026年1月19日或前后进行新票据定价[23] - 2026年1月26日或前后进行新票据结算[25] 相关金额及计算 - 提交指示的票据本金金额不少于200,000美元，超出部分按1,000美元完整倍数计值[16] - 按比例接纳票据计算分优先指示超出和未超出最终接纳金额两种情况[11,12] - 购买代价为票据总购买价与应计利息总和，约整至最接近0.01美元[15] 目的及资金用途 - 提出要约旨在优化资本架构，由新票据发行所得款项拨付[7] - 新票据发行所得净额支付相关承诺金额后用于再融资和一般公司用途[7] 其他 - 2025年7月1日至11月30日，公司偿还银行借款10.12亿元，产生额外银行及其他借款17.00亿元[38] - 公司委任瑞士银行香港分行及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited为要约联席交易经理[31] - 不能保证要约及同时发行新票据会完成，公司保留修订、撤回或终止的权利[41]