发行规模与价格 - 发行可转债金额为100,000万元，共1,000,000手（10,000,000张），按面值100元发行[4][22][31][32][83][84] 发行时间安排 - 发行日期及时间为2026年1月22日（9:30 - 11:30，13:00 - 15:00），股权登记日为2026年1月21日，原股东缴款日为2026年1月22日，摇号中签日为2026年1月23日[4] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2026年1月26日（T + 2日）日终有足额认购资金[10] - 2026年1月23日（T + 1日），公告网上中签率及优先配售结果[10] - 2026年1月27日，进行清算交割和债权登记[108] 原股东配售 - 公司现有总股本1,014,031,746股，全部可参与原股东优先配售，可优先认购上限总额为1,000,000手[8][23][76] - 原股东优先配售比例预计为0.000986手/股，按每股配售0.986元面值可转债计算可配售金额，再按1,000元/手转换成手数[7][17][22][74][75] - 原股东优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为"704853"，配售简称为"龙建配债"，最小认购单位为1手[17][23][78] 网上申购 - 社会公众投资者每个账户最小申购1手（1,000元），申购上限是1,000手（100万元）[19][25][88][89] - 网上申购代码为"733853"，申购简称为"龙建发债"[19][24][88] - 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，以第一笔申购为有效申购[90] 包销与中止发行 - 中银证券包销基数为100,000万元，包销比例原则上不超过发行总额的30%，即最大包销金额为30,000万元[12][69][112] - 原股东和网上投资者认购数量合计不足本次发行数量70%时，公司协商是否中止发行[11][110] 可转债条款 - 可转债期限为2026年1月22日至2032年1月21日[33] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[34] - 转股期限自2026年7月28日起至2032年1月21日[42] - 初始转股价格为4.63元/股[43] - 期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110.00%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[53] - 有条件赎回条款触发情形：转股期内，A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；或未转股余额不足3000万元[54] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度，股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[58] - 附加回售条款：若募集资金用途改变，持有人可按面值加当期应计利息回售[59] 信用评级与其他 - 公司主体和可转债信用等级均为AA级，评级展望为“稳定”[62] - 本次向不特定对象发行可转债不设担保[41] - 2026年1月21日公司将在上海证券报·中国证券网举行网上路演[114] - 发行人联系电话为0451 - 82281252，中银证券联系电话为010 - 66578999，国开证券联系电话为010 - 88300783、010 - 88300672[116][118]