票据发行 - 公司及Shui On Development发行本金总额3亿美元9.75%于2029年到期的票据[3][5] - 发售价格为票据本金额的98.423%[9] - 票据发行估计所得款项净额约为2.91亿美元[4] 票据利息与支付 - 票据按每年9.75%的利率计息，自2026年7月26日起每半年支付[10] 票据违约 - 票据违约事件包括未能支付本金、利息等多种情况[14] - 若违约事件（除特定两项）发生且持续，受托人可应至少25%持有人要求声明本金等立即到期应付[15] - 若发生特定两项违约事件，未偿还本金等自动立即到期应付[15] - 票据违约中未偿还本金总额合共2000万美元以上等情况属违约[14] 票据担保 - 公司担保票据本金、利息等支付，母公司担保有相应地位[13] 票据用途 - 票据发行所得净额用于支付同步购买要约代价及开支、再融资现有债项和作一般公司用途[19][20] 其他票据信息 - 2026年票据本金总额4亿美元，利率5.50%，将于2026年到期[22] - 建议发行2029年到期3亿美元、利率9.75%的优先票据[24] 票据赎回 - 2027年7月26日起六个月内赎回票据，赎回价为本金104.50%[18] - 2028年1月26日起十二个月内赎回票据，赎回价为本金102.00%[18] - 2027年7月26日前，可用股权发售所得款项净额，按本金109.75%赎回最多35%的票据，赎回后须保证65%的票据未偿付，且在股权发售完成后60日内进行[18] 股权发售 - 公司从股权发售收取的现金所得款总额不得少于2000万美元[24] 公司股份 - 公司股份每股面值0.0025美元[25] 票据上市 - 票据在新交所上市已获原则上批准，未曾亦不会申请于香港上市[21] 公司执行董事 - 截至公布日期，公司执行董事为罗康瑞、罗宝瑜、王颖、孙希灏，独立非执行董事为黎定基、沈达理、吴雅婷、吴港平、黎韦诗、郭敬文[27]