路劲(01098) - 债务重组与业务发展之更新资料
2026-01-19 22:55

债务情况 - 截至2025年6月30日,集团境外金融债务总额约24亿美元,含优先票据约14亿美元等[13] - 新选被提出清盘申请,未偿还本金金额为4.415946亿美元连应计利息[10] 重组计划 - 公司拟通过境外债务重组使资产负债表规模达合理水平,恢复资本结构稳健可持续[4] - 新选计划中债权人特殊目的公司将持有劲投62.5%股权,公司承诺促成出售用于偿债[7] - 路劲计划中债权人有折现金要约、债转股、折价置换新票据等选择以去杠杆[9] 现金盈余 - 2025下半年至2036年,集团可用于境外分配预计净现金盈余约30 - 36亿元人民币[14] - 2025年下半年至2036年,境外资产可偿债累计现金流净额估计在3.68亿美元至4.50亿美元之间[15] 其他情况 - AHG由持有现有票据未偿还本金金额接近25%的持有人组成,公司未与AHG达成协议[9] - 新选董事会1月16日申请委任临时清盘人,AHG将反对[11] - 公司积极与顾问合作,与AHG沟通协商离岸债务整体重组方案[5] - 公司境外资产包括香港凯和山及晋环(间接持有50%权益)和劲投75%权益[15] - 公司发行在新加坡证券交易有限公司上市的债务证券,包括多笔担保优先票据和优先担保永续资本证券[16][17] - 2028年3月到期担保优先票据XS2057076387/205707638按6.7厘计息[17] - 2028年9月到期担保优先票据XS2127855711/212785571按5.9厘计息[17] - 2029年3月到期担保优先票据XS2223762209/222376220按6.0厘计息[17] - 2029年7月到期担保优先票据XS2281039771/228103977按5.2厘计息[17] - 2030年1月到期担保优先票据XS2356173406/235617340按5.125厘计息[17] - 优先担保永续资本证券XS2079096884/207909688按7.75厘计息[17] - 优先担保永续资本证券XS1567389728/156738972按7.95厘计息[17] - 集团境内有97个发展项目,净现金盈余经多方面计算得出且分配或缴预扣所得税[14] - 新选清盘申请首次聆讯2月2日进行[10]

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