债券发行 - 公司拟发行12亿美元2027年到期零息有担保可换股债券[2][3][6][7] - 债券初始转换价为每股H股28.03港元，较2026年1月19日收市价溢价约28.70%，较连续五日平均收市价溢价约26.17%[3][22][37] - 假设按初始转换价悉数转换，将转换为约333,739,565股H股，占现有已发行H股约8.48%，占现有已发行股份约1.56%，占经扩大已发行H股约7.82%，占经扩大已发行股份约1.54%[4][22] - 债券认购所得款项净额约为11.875亿美元[4] - 认购协议日期为2026年1月19日[7][42] - 经办人将向不少于六名独立承配人发售债券，各承配人及其最终实益拥有人均非公司关连人士[8] - 公司拟将债券于维也纳证券交易所营运的维也纳多层次市场上市，申请转换股份在香港联交所上市及买卖[4] 股权结构 - 鸿商产业控股集团有限公司A股占比从23.51%降至23.15%，H股占比从1.42%降至1.39%[26] - 洛阳矿业集团有限公司A股占比从24.91%降至24.53%[26] - 债券持有人H股占已发行股本约1.54%[26] - 其他A股股东占比从33.19%降至32.68%，其他H股股东占比从16.97%降至16.71%[26] 其他信息 - 债券发行所得款项净额约为1,187.5百万美元，用于境外资源项目扩产等[27] - 董事会获授权可配最多786,693,600股新H股，占2025年5月30日已发行H股20%[29] - 公司位居2025年《财富》中国500强第138位，《福布斯》2025年全球上市公司2000强第630位，2025全球矿企市值前50强第11位[32] - A股和H股每股面值均为人民币0.20元[37][40] - 股东周年大会于2025年5月30日举行[37] - 发行日期为2026年1月26日[41] - 到期日为2027年1月24日[17][41] - 公告日期为2026年1月20日[43]