债券发行 - 公司拟发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券[1][3] - 发行日期为2026年1月26日[5] - 到期日为2027年1月24日[5] - 债券初始转换价为每股H股28.03港元，较2026年1月19日收市价溢价约28.70%，较五日均价溢价约26.17%[9] - 按初始转换价悉数转换债券，将转换为约333,739,565股H股，占现有已发行H股约8.48%，占现有已发行股份约1.56%[10] - 债券发行完成后，所得款项净额约为11.875亿美元[11] - 发行价为债券本金额的100.00%[24] 股东权益 - 鸿商产业控股集团有限公司持有5,030,220,000股A股，占比23.51%，持有303,000,000股H股，占比1.42%；债券悉数转换后，A股占比23.15%，H股占比1.39%[30] - 洛阳矿业集团有限公司持有5,329,780,425股A股，占比24.91%，债券悉数转换后占比24.53%[30] - 债券持有人转换后持有333,739,565股H股，占比1.54%[30] - 其他A股股东持有7,100,841,751股A股，占比33.19%，债券悉数转换后占比32.68%[30] - 其他H股股东持有3,630,468,000股H股，占比16.97%，债券悉数转换后占比16.71%[30] 其他事项 - 股东周年大会于2025年5月30日举行[3] - 一般授权允许董事会配发、发行及处理不超过股东周年大会当日已发行H股（不包括库存股份）20%的H股[5] - 中国证监会备案报告将根据相关规则于发行日后三个中国营业日内提交[4] - H股连续30个H股证券交易所营业日暂停买卖视为H股暂停买卖[5] - 2025年5月30日股东大会授权董事会增发不超已发行A股或H股数量20%的证券等[33] - 公司于2007年4月26日在港交所上市，2012年10月9日在上交所上市[37] - 公司位居2025年《财富》中国500强第138位，《福布斯》全球上市公司2000强第630位，2025全球矿企市值前50强第11位[37]