募资情况 - 截至2026年1月13日，保荐人指定收款账户收到申购资金299,999,963.55元[24] - 截至2026年1月14日，公司募集资金总额299,999,963.55元，扣除费用后实际募资净额293,839,259.44元[25] - 本次募资计入股本7,980,845.00元，计入资本公积（股本溢价）285,858,414.44元[25] 发行情况 - 2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票，2026年1月5日获中国证监会注册批复[23] - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[28] - 本次发行股票数量为7,980,845股，未超规定上限且超上限的70%[29] - 发行股票定价基准日为2025年8月28日，发行价格为37.59元/股[30] - 发行对象最终确定为11家，获配总金额为299,999,963.55元[33][41] - 发行对象所认购的股票自新增股份上市之日起六个月内不得转让[34] 时间进程 - 2025年2月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议，通过相关授权议案[20] - 2025年3月20日，公司2024年年度股东大会通过相关授权议案，授权期限至2025年年度股东大会召开之日[20] - 2025年8月27日向106名投资者发送认购邀请书，新增1名意向投资者[36][37] - 2025年9月1日9:00 - 12:00共收到11名认购对象的有效申购报价，报价区间为35.27元/股 - 43.06元/股[38] - 2025年12月5日，上交所受理公司发行申请，12月11日审核通过，12月15日提交中国证监会注册[22][23] - 2026年1月19日，中汇会计师对认购资金实收及实际到账募集资金情况进行审验并出具报告[24][25] 股东情况 - 2025年9月30日发行前公司股本总额为338,526,168股，前十大股东合计持股190,425,857股，占比56.26%[69] - 发行后公司前十名股东合计持股191,758,278股，占比55.34%[71] - 发行完成后，公司总股本为346,507,013股[73] - 发行后控股股东靳坤及其一致行动人靳晓堂合计持股比例为38.86%[73] - 发行完成股份登记后，靳坤持股比例从31.57%降至30.85%[69][70] - 发行完成股份登记后，靳晓堂持股比例从8.20%降至8.01%[69][70] - 发行完成股份登记后，中国建设银行相关基金持股比例从4.83%降至4.72%[69][70] - 发行完成股份登记后，招商银行相关基金持股比例从2.63%降至2.57%[69][70] 其他情况 - 本次发行股票风险等级为中风险（R3级），专业投资者和普通投资者C3及以上可直接参与，C2和C1需满足条件并签署文件后参与[62] - 诺德等11名获配投资者的投资者适当性核查结论为产品风险等级与风险承受能力匹配[63] - 认购对象资金来源信息披露真实准确完整，符合相关规定[66] - 保荐人（主承销商）为中国银河证券股份有限公司[67] - 发行人律师为上海市广发律师事务所，发行人会计师和验资机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[67][68] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[74] - 保荐人认为发行过程和对象合规，符合相关法规和发行方案要求[82] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，查阅时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[102][103] - 备查文件包括中国银河证券股份有限公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告[101] - 备查文件包括上海市广发律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告[101]